Průvodce fakturací servisního listu

V tomto kroku průvodce můžete ještě nastavit, které položky z ML vystavených k SL, chcete aktuálně fakturovat. Zobrazí se ty položky, které dosud nebyly fakturovány.

Příklad položek nabídnutých k fakturaci

 

V seznamu jsou záznamy graficky zvýrazněny a to:

• jinou barvou podle toho, jakým způsobem je fakturovat. Výklad k položce Jak fakturovat z obrázku:
  • K fakturaci = zeleně
  • Zdarma-nefakturovat (bonus) = červeně
  • Zdarma-v rámci záruky (spotřeba) = žlutě
  • Výměna vadného dílu v rámci záruky = žlutě
  • Fakturovat později (odložit) = bíle

Význam voleb viz věcný obsah - způsoby fakturace položek ML. Význam ostatních položek je zřejmý z popisu záložky Detail ML. V pravé části jsou k dispozici sumární položky informující o celkové částce k fakturaci.

Pod needitovatelným seznamem položek k fakturaci je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor zde obsahuje tlačítka:

• Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu položek serv. operace a dále hledání hodnoty v seznamu.
• Změna fakturace - pro změnu způsobu fakturace položky na aktuálním řádku, na němž stojí kurzor. Význam hodnot viz věcný obsah - způsoby fakturace položek ML. Navíc je zde ještě možnost nastavit volbu Fakturovat později (odložit) pro položky, které chcete zahrnout až do nějaké budoucí fakturace. Zde provedená případná změna způsobu fakturace se promítne zpět na ML.

Dále je zde k dispozici příznak Fakturovat pouze řádky "K fakturaci", který do vystavované Faktury vydané přebere pouze řádky označené “K fakturaci“. Výchozí stav je Nezatrženo. Zatržení se pamatuje podle poslední volby za konkrétního uživatele.

Tento krok je k dispozici pouze tehdy, pokud v předchozím kroku má některá položka způsob fakturace Výměna vadného dílu v rámci záruky.

Příklad vzhledu kroku Způsob úhrady v průvodci fakturací SL

Zde můžete zvolit, jak bude SL uhrazen (zvolená volba určí, jaké budou vznikající fakturační doklady v rámci vyúčtování s-zakázky (SL)):

• Na fakturu (úhrada na bank. účet s odpočtem příp. zálohy)
• Na fakturu s úhradou hotově (s odpočtem příp. zálohy)

• Hotově účtenkou do pokladny

  Jak bylo řečeno v popisu vyúčtování s-zakázky (SL), volba Hotově účtenkou do pokladny není vhodná pro platby přes maloobchodní kasu a dále v případě potřeby zúčtování přijatých záloh. Proto je k dispozici pouze: 

  • pokud pro hotovostní platby není nastaveno použití kas maloobchodního prodeje v parametru K platbě v hotovosti využívat modul POS
  • pokud k SL není vystaven zálohový list, viz záložka Platby a faktury - sekce Přijaté zálohy. Pokud jste na SL přijali zálohu, budete ji chtít i odpočítat, k čemuž není pokladní příjemka vhodná (pokladní příjemka z principu nepodporuje zúčtování záloh (k tomu je určena faktura))

Dále zde lze nastavit, zda má být vystavovaný platební doklad v cizí měně, a to přes příznak Faktura v jiné měně, něž servisní list. Pokud je příznak zatržen, tak lze zadat také měnu a kurz faktury. Dále můžete zadat úvodní řádek textu, který se doplní na vystavovaný platební doklad.

Po stisku tlačítka Dále v předchozím kroku Způsob úhrady systém vyvolá tvorbu dokladů.

Byl-li v předchozím kroku Způsob úhrady zvolen způsob úhrady:

• Na fakturu (s úhradou na bank. účet s odpočtem příp. zálohy) - pak systém vyvolá agendu Faktury vydané, otevře ji "přes" agendu servisních listů a okno průvodce a rovnou přejde do zadání nového dokladu.

  Pozor, v tomto případě je agenda dokladu vyvolána rovnou ve speciálním režimu zadání nového záznamu, kdy je zobrazena bez hlavních záložek a umožňuje pouze přidání nového dokladu. Vybrané údaje jsou předvyplněny podle předchozích kroků průvodce resp. dle údajů nastavených v definici příslušného typu servisního případu. Po uložení nového záznamu (příp. stornování zadání nového dokladu) se takto otevřená agenda automaticky zavře a systém se vrátí zpět do místa, odkud byla agenda vyvolána.

  Jedná se o podobnou situaci, jako když používáte Zástupce typu "Jeden nový".

• Na fakturu s úhradou hotově (s odpočtem příp. zálohy) - pak systém vyvolá agendu Faktury vydané, otevře ji "přes" agendu servisních listů a okno průvodce a rovnou přejde do zadání nového dokladu obdobně jako v předchozím případě.

  Po uložení faktury systém podle nastavení firemního parametru K platbě v hotovosti využívat modul POS vyvolá:

  • buď úhradu faktury pokladní příjemkou (PP) - vznikne pokladní příjemka (PP), která bude platbou FV. Postup je shodný, jako když je uložena běžná faktura s nastaveným způsobem úhrady hotově. Viz akce volané po uložení záznamu - automatické nabídnutí tvorby nové pokladní účtenky pro platbu dokladu hotově ihned po uložení faktury vydané se zadaným způsobem úhrady v hotovosti.
     

  • nebo kasu či dotykovou kasu modulu Maloobchodní prodej. Kasa se otevře v režimu Prodej, čili následně vyvolejte standardním způsobem režimu Faktura (možnosti vyvolání viz popis režimu). Zadejte do smart line identifikaci právě vystavené faktury, viz Příkazy pro načtení dokladu, zaplaťte (způsob ovládání viz popis režimu Faktura) a poté kasu uzavřete. Vznikne doklad Příjem do pokladního místa (PPP), který bude platbou FV (více viz popis Prodeje s využitím záloh/faktur).

    Aktuálně není v rámci průvodce zobrazeno číslo právě vystavené faktury, které potřebujete pro zadání do smart line, čili tuto možnost do vyřešení nedoporučujeme využívat. Vyřešení nelze pro malý zájem garantovat. Je ale možné zde pouze vystavit pouze fakturu bez úhrady a její úhradu na maloobchodní kase provést později samostatným spuštěním kasy.

  Pokladní doklad nevznikne, tj. příjemka (PP) se nevytvoří resp. se nevyvolá maloobchodní kasa, pokud na vystavované faktuře není co platit (byla uhrazena v rámci zúčtování záloh, pokud takové k SL existují a zatím nebyly do faktury zúčtovány).

• Hotově účtenkou do pokladny - pak systém vyvolá agendu Pokladní příjemky, otevře ji "přes" agendu servisních listů a okno průvodce a rovnou přejde do zadání nového dokladu.

  Pozor, v tomto případě je agenda dokladu vyvolána rovnou ve speciálním režimu zadání nového záznamu, kdy je zobrazena bez hlavních záložek a umožňuje pouze přidání nového dokladu. Vybrané údaje jsou předvyplněny podle předchozích kroků průvodce resp. dle údajů nastavených v definici příslušného typu servisního případu. Po uložení nového záznamu (příp. stornování zadání nového dokladu) se takto otevřená agenda automaticky zavře a systém se vrátí zpět do místa, odkud byla agenda vyvolána.

  Jedná se o podobnou situaci, jako když používáte Zástupce typu "Jeden nový".

Na závěr je možné si nechat vytvořené doklady vytisknout, pokud jste je nevytiskli již rovnou ve vyvolané agendě v rámci funkce Nastavení tisku po uložení.

Příklad možností tisku vystavených dokladů

Platí:

• Tisk pokladní příjemky (PP) hradící fakturu se nabízí pouze tehdy, pokud jste v kroku Způsob úhrady zvolili úhradu Na fakturu s úhradou hotově (příp. s odpočtem zálohy) a k platbě v hotovosti nevyužíváte modul POS a samozřejmě jen tehdy, pokud pokladní příjemka v rámci fakturace vznikla (viz upozornění výše, kdy kdy pokladní doklad nevznikne)
• Tisk dodacího listu pouze tehdy, pokud v rámci dané fakturace nějaký nový DL vznikl.