Servisní listy - záložka Platby a faktury

Na této záložce je možné vidět, jaké platby a jiné související doklady se vztahují k aktuálnímu servisnímu listu ze záložky Seznam a provádět akce spojené s vyúčtováním SL.

V horní části záložky jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
Číslo servisního listu Číslo servisního listu, ke kterému zde zobrazené údaje o platbách patří.

Záložka dále obsahuje dva seznamy:

Přijaté zálohy

Jedná se o prvek needitovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam zálohových listů vydaných (ZLV), které byly vystaveny k aktuálnímu SL ze záložky Seznam. tj. zálohových listů, které byly k danému SL vystaveny pomocí funkce Nová záloha.

V seznamu zálohových listů se zobrazují základní identifikační údaje o každém z nich. Význam položek zde zobrazených je zřejmý z jejich názvu, příp. plyne z popisu stejnojmenných položek v agendě zálohových listů (ZLV).

Pod seznamem je k dispozici lišta navigátoru. Navigátor zde v této subzáložce obsahuje tlačítka:

ZobrazitTisknoutVymazat

Navigátor v této subzáložce

  • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu záloh.
  • Zobrazit - pro zobrazení platícího dokladu z aktuálního řádku (na němž stojí kurzor). Funkce vyvolá agendu Zálohových listů vydaných a otevře ji "přes" agendu Servisních listů. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Zálohových listů vydaných. Takto odtud vyvolaná agenda Zálohových listů vydaných se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za aktuální zálohový list. Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících zálohových listů apod.). Otevře se rovnou na záložce Detail.
  • Tisknout - pro vytištění dokladu z aktuálního řádku (na němž stojí kurzor). Jedná se o stejnou akci, jako by tisk byl vyvolán funkcí Tisk přímo v agendě zálohového listu vydaného (ZLV). Zde je tisk paralelně dostupný pro větší komfort uživatele (aby nebylo nutné otevírat agendu ZLV).
  • Vymazat - pro vymazání aktuálního řádku, tj. dokladu zálohového listu vydaného (ZLV), na němž stojí kurzor. Jedná se o stejnou akci, jako by mazání bylo vyvoláno funkcí Vymazat přímo v agendě ZLV a pro možnost vymazání ZLV platí stejná omezení (viz popis zmíněné funkce Vymazat). Jedná se o jednu z možností, jak vymazat daný ZLV vystavený k SL. (Daný ZLV lze paralelně vymazat funkcí Vymazat přímo v agendě ZLV a to díky tomu, že servisní list (SL), k němuž byl ZLV vystaven, na sobě nenese žádné informace o daném ZLV, a tudíž případné smazání ZLV z agendy ZLV nemá na SL žádný dopad.)

Prodejní a jiné související doklady

Jedná se o prvek needitovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam faktur vydaných a pokladních účtenek, které byly vystaveny v rámci vyúčtování aktuálního SL ze záložky Seznam. Dále zde mohou být jiné související doklady vzniklé v rámci vyúčtování s-zakázky, jako např. dodací listy.

V seznamu jsou pro každý doklad uvedeny základní údaje o něm. Význam jednotlivých zde zobrazených položek vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v agendě Faktur vydaných (FV), Pokladních účtenek (PP) resp. Dodacích listů (DL), převodek a jiných. Zde popíšeme pouze následující:

Název Popis
Souhrnná Informace, jestli šlo o souhrnnou fakturaci více SL najednou. Viz možnosti vyúčtování SL.

Pod seznamem je k dispozici lišta navigátoru. Navigátor zde v této subzáložce obsahuje tlačítka:

ZobrazitTisknoutVymazatSouhr.fa.přehled

Navigátor v této subzáložce

  • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu dokladů, jimiž byl SL vyúčtován a hledání hodnoty v seznamu
  • Zobrazit - pro zobrazení platícího dokladu z aktuálního řádku (na němž stojí kurzor). Funkce vyvolá agendu Faktur vydaných resp. Pokladních účtenek a otevře ji "přes" agendu Servisních listů. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Faktur vydaných resp. Pokladních účtenek. Takto odtud vyvolaná agenda Faktur vydaných resp. Pokladních účtenek se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za aktuální platící doklad. Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení faktur resp. Omezení pokl. příjemek standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících faktur apod.). Otevře se rovnou na záložce Detail.
  • Tisknout - pro vytištění dokladu z aktuálního řádku (na němž stojí kurzor). Jedná se o stejnou akci, jako by tisk byl vyvolán funkcí Tisk přímo v agendě faktur vydaných (FV) resp. funkcí Tisk v agendě pokladních příjemek (PP). Zde je tisk paralelně dostupný pro větší komfort uživatele (aby nebylo nutné otevírat agendu FV resp. PP).
  • Vymazat - pro vymazání aktuálního řádku, tj. dokladu FV nebo PP, na němž stojí kurzor. Jedná se o stejnou akci, jako by mazání bylo vyvoláno funkcí Vymazat přímo v agendě FV resp. funkcí Vymazat v agendě PP a pro možnost vymazání FV platí stejná omezení (viz popis zmíněných funkcí Vymazat).

    Zde ovšem platí, že se jedná o jedinou možnost, jak vymazat danou FV/PP vystavenou k SL.

    Danou FV/PP nelze paralelně vymazat funkcí Vymazat přímo v agendě FV resp. PP a to díky tomu, že servisní list (SL), k němuž byla FV/PP vystavena, na sobě nese informace o "vyfakturované" částce a případné smazání FV/PP z agendy FV/PP by nebylo žádoucí. Viz též popis vyúčtování SL.

    Ve Fakturách vydaných vytvořených přes agendu Servisní listy lze editovat řádky přidané po fakturaci Servisního listu.

  • Souhr.fa.přehled - funkce je k dispozici pouze, jedná-li se o SL, který byl fakturován souhrnně, viz funkce Souhrnná fakturace.

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam, tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kap. editace záznamů v knihách v této záložce neprobíhá, tudíž standardní funkce pro režim editace v knihách se zde nenabízejí. Přidávání a odebírání připojených dokladů probíhá způsobem přímé editace prostřednictvím funkcí uvedených dále.

Název Kl. Doplňující popis
Občerstvit

F11

Umožňuje provést standardně občerstvení seznamu dokladů v této záložce.
Nová záloha -

Možnost přijmout zálohovou platbu daného servisu, tj. vystavit k danému SL zálohový list vydaný (ZLV) a tento rovnou zaplatit. Funkce není k dispozici, pokud je SL již Uzavřen.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno, kde zadáte údaje potřebné pro vystavení zálohového listu:

Příklad dialogu funkce Nová záloha, pokud není k platbám hotově používán Pokladní prodej, tj. firemní parametr K platbě v hotovosti využívat modul POS je nastaven na hodnotu Ne

Příklad dialogu funkce Nová záloha, pokud je k platbám hotově používán Pokladní prodej

Příklad dialogu funkce Nová záloha, pokud je firemní parametr Povinně zadávat konstantní symbol nastaven na hodnotu Ano.

Význam obsažených položek je zřejmý z jejich názvu, zde objasníme pouze následující:

Název Popis
Zálohu rovnou zaplatit

Položka je k dispozici pouze tehdy, pokud není k platbám hotově používán Pokladní prodej, tj. firemní parametr K platbě v hotovosti využívat modul POS je nastaven na hodnotu Ne.

Je-li zatržena, zobrazí se další položky nutné pro vystavení pokladní příjemky (PP). V tomto případě se po stisku OK vystaví nový ZLV a nabídne se jeho tisk a k němu se vystaví pokladní příjemka coby platba daného ZLV.
Zálohu rovnou zaplatit přes pokladní prodej (POS)

Položka je k dispozici pouze tehdy, pokud je k platbám hotově používán Pokladní prodej, tj. firemní parametr K platbě v hotovosti využívat modul POS je nastaven na hodnotu Ano.

V tomto případě se po stisku OK vystaví nový ZLV a nabídne se jeho tisk. Poté se otevře maloobchodní kasa pro zaplacení daného zálohového listu.

Kasa se otevře v režimu Prodej, čili následně vyvolejte standardním způsobem režim Záloha pro zaplacení existujícího zálohového listu (možnosti vyvolání viz popis režimu). Dále viz též Prodej s využitím záloh, faktur - Platba existujícího zálohového listu. Zadejte do smart line identifikaci právě vystaveného a vytištěného zálohového listu, viz Příkazy pro načtení dokladu, zaplaťte a poté kasu uzavřete. Vznikne doklad Příjem do pokladního místa (PPP), který bude platbou ZLV (více viz popis Prodeje s využitím záloh/faktur).

Aktuálně není v rámci průvodce zobrazeno číslo právě vystaveného zálohového listu, které potřebujete pro zadání do smart line, čili musíte si jej buď vytisknout v rámci průvodce nebo tuto možnost do vyřešení nedoporučujeme využívat. Vyřešení nelze pro malý zájem garantovat. Je ale možné zde pouze vystavit zálohový list bez úhrady a jeho úhradu na maloobchodní kase provést později samostatným spuštěním kasy.
Uzavřít -

Funkce změní stav SL na stav s příznakem uzavřený, což je podmínka pro následnou fakturaci. Jedná se o jednu z možností, jak změnit stav SL. Jakých stavů může SL nabývat a jaké jsou možnosti změny stavů a za jakých podmínek lze SL uzavřít, viz Věcný obsah - Servis - Stavy SL.

Vyvolá dialogové okno, kde si lze zobrazit rekapitulaci cen pro fakturaci příp. nastavit další údaje:

Příklad dialogu funkce Uzavřít SL, kdy je k dispozici i položka Nastavit stav uzavření.

Obsažené položky: 

Název Popis
Nastavit stav uzavření

Položka je k dispozici pouze tehdy, pokud v číselníku Stavy servisního listu aktuálně existuje více než jeden stav s příznakem uzavřený. Pak je nutné vybrat jeden z těchto stavů, do něhož se SL má přepnout v rámci funkce Uzavřít.

Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za stavy s příznakem uzavřený.
Rekapitulace Ceny za provedenou práci (typ položky Práce, použitý materiál (typ položky Materiál) a ostatní (typ položky Zařízení/role nebo Text s částkou) vysčítané z těch řádků montážních listů vystavených k danému SL, které jsou určeny k fakturaci (viz sloupec Jak fakturovat v seznamu položek ML).
Připočítat paušální částku za drobný materiál

Je-li zatrženo, zpřístupní se k editaci další položky:
 

Název Popis
% z celkové částky materiálu Možnost zadat procentem, kolik se má připočítat jako paušál za drobný materiál, který není samostatně uváděn jako položka na ML.
jen, je-li materiál za více než Možnost zadat podmínky pro připočítání tohoto paušálu a to jednak zadáním hraničních hodnot pro celkovou částku za materiál resp. za práci a jednak zadáním omezení pouze pro materiály z určitého skladu (pouze za materiál z daného skladu se paušál připočte) anebo naopak vyjma nějakého skladu (za materiál z daného skladu se paušál nepřipočte).
jen, je-li práce za více než
Drobný materiál celkem Informace o paušální částce za drobný materiál vypočtené podle předchozích nastavení.
CELKEM Informace o celkové částce k fakturaci za daný SL vč. případného paušálu za drobný materiál.
Je oprava záruční
Způsob platby

Možnost ještě před uzavřením SL pozměnit Způsob platby (PaymentType) nastavený na SL, který rozhoduje o tom, jak se bude fakturovat (jednotlivě/souhrnně), viz též Možnosti vyúčtování SL.

Zde provedená případná změna způsobu platby se promítne zpět na SL.
Zrušit uzavření -

Funkce inverzní k předchozí. Vrátí SL do stavu Ukončen. Jedná se o jednu z možností, jak změnit stav SL. Jakých stavů může SL nabývat a jaké jsou možnosti změny stavů a za jakých podmínek, viz Věcný obsah - Servis - Stavy SL.
Fakturovat -

Funkce umožní provést vyúčtování SL (s-zakázky) a změní stav SL na stav s příznakem fakturovaný. Jedná se o jednu z možností, jak změnit stav SL. Jakých stavů může SL nabývat a jaké jsou možnosti změny stavů a za jakých podmínek lze SL fakturovat, viz Věcný obsah - Servis - Stavy SL.

Pokud SL není ve stavu s příznakem uzavřený, pak se nabídne nejdříve vyvolání funkce Uzavřít.

Poté funkce vyvolá Průvodce fakturací servisního listu.
Bilance -