Záložka Schvaľovanie - všeobecne

shift+F2

Funkcia je pre daný doklad dostupná len:

• pokiaľ aktuálne prihlásený užívateľ je jedným z možných konkrétnych zahajovateľov schvaľovania pre daný doklad
• a súčasne:
  • pokiaľ doteraz nebolo schvaľovacie konanie zahájené (tzn. ide o úplne prvú žiadosť o schválenie)
  • alebo pokiaľ je doklad v stave "vrátené na doplnenie" alebo "storno po oprave"
  • alebo pokiaľ je doklad v stave "zamietnuté" a novému schváleniu nie je zabránené vďaka povoleniu opráv zamietnutých dokladov
  • alebo pokiaľ je doklad v stave "schválené" a novému schváleniu nie je zabránené vďaka povoleniu opráv schválených dokladov

  Viď tiež Opravy a mazanie dokladov podliehajúcich schvaľovaniu.

Čo funkcia vykoná, závisí od toho, či ide o zahájenie prvého kola schvaľovania alebo ďalšieho kola:

• Ide o zahájenie prvého kola schvaľovania - Po vyvolaní funkcie sa zaháji prvé kolo schvaľovania s číslom jedna. Podľa definícií schvaľovania zadaných v schvaľovacích scenároch sa pre daný doklad vygeneruje zoznam schvaľovateľov s poradím 1 (alebo najnižším nájdeným). Doklad prejde do stavu "čaká na schválenie". Pokiaľ sa zistí, že nie je vyžadovaný žiadny schvaľovateľ (buď nie je definovaný pre daný typ dokladu žiadny predpis schvaľovania alebo sa má použiť len za určitej podmienky a podmienka nie je splnená), tak sa len zvýši číslo kola schvaľovania a doklad sa označí rovno ako schválený.

• Ide o zahájenie ďalšieho kola schvaľovania - Po vyvolaní funkcie sa zaháji ďalšie nové kolo schvaľovania s číslom o jedna vyšším. Podľa definícií schvaľovania zadaných v schvaľovacích scenároch sa pre daný doklad znovu vygeneruje zoznam schvaľovateľov s poradím 1 (alebo najnižším nájdeným). Doklad prejde do stavu "čaká na schválenie". Pokiaľ sa zistí, že nie je vyžadovaný žiadny schvaľovateľ (buď bol pre daný typ dokladu predpis schvaľovania medzitým zmazaný alebo sa má použiť len za určitej podmienky a podmienka nie je aktuálne splnená), tak sa len zvýši číslo kola schvaľovania a doklad sa označí rovno ako schválený.

  Nech v schvaľovacom scenári je definované, že ponuky na celkovú sumu vyššiu ako 100000 má schvaľovať vedúci obchodu. Obchodník vystaví takúto ponuku a vyvolá funkciu Zahájiť. Vygeneruje sa jedna požiadavka na schválenie od vedúceho obchodu. Ten ponuku vráti na doplnenie s tým, že odporučí iný model výrobku, ktorý je súčasne o niečo lacnejší. Tým sa celková cena dostane pod 3000. Pokiaľ obchodník ponuku opraví a zaháji ďalšie kolo schvaľovania, vyvolá znovu funkciu Zahájiť, ďalšia požiadavka na schválenie sa už nevygeneruje a doklad rovno prejde do stavu Schválené.

Pri ponukách vydaných je zahájenie schvaľovania jednou z akcií, ktorá môže vyvolať automatickú zmenu stavu ponuky vydanej.

F2

Funkcia je pre daný doklad dostupná len:

• pokiaľ aktuálne prihlásený užívateľ je jedným z možných konkrétnych schvaľovateľov pre danú požiadavku
• a súčasne, keď je doklad zatiaľ v stave "čaká na schválenie".

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí modálne okno, kde je možné doplniť poznámku. Po zadaní poznámky sa pri danej požiadavke nastaví stav "schválené". Rovnako sa zaznamená identifikácia konkrétneho užívateľa, ktorý doklad schválil, a dátum a čas schválenia. Zároveň sa v schvaľovacích scenároch overí, či k dokladu existuje ešte nejaký ďalší schvaľovateľ s rovnakým poradím schvaľovania, ktorý ešte doklad neschválil. Pokiaľ už žiadny taký nie je, vyvolá sa automaticky generovanie ďalších schvaľovateľov podľa definícií schvaľovania s poradím o jednotku vyšším (resp. najbližším vyšším). Pokiaľ z definícií vyplynie nejaký ďalší schvaľovateľ, vygeneruje sa pre neho ďalšia požiadavka na schválenie. Pokiaľ už žiadny ďalší schvaľovateľ nie je požadovaný, je doklad celkovo schválený.

Pri ponukách vydaných je schválenie jednou z akcií, ktorá môže vyvolať automatickú zmenu stavu ponuky vydanej.

F4

Funkcia je pre daný doklad dostupná za rovnakých podmienok ako funkcia Schváliť. Viď vyššie.

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí modálne okno, kde je možné doplniť poznámku. Tu je možné uviesť podrobné pokyny k požadovanému doplneniu dokladu. Po zadaní poznámky prebehne storno existujúcich riadkov schválenia v poslednom kole. Pri danej požiadavke sa nastaví stav "vrátené na doplnenie", aby bolo možné po doplnení vygenerovať novú požiadavku na schválenie. Rovnako sa zaznamená identifikácia konkrétneho užívateľa, ktorý doklad vrátil, a dátum a čas vrátenia.

Pri ponukách vydaných je vrátenie na doplnenie jednou z akcií, ktorá môže vyvolať automatickú zmenu stavu ponuky vydanej.

F8

Funkcia je pre daný doklad dostupná za rovnakých podmienok ako funkcia Schváliť. Viď vyššie.

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí modálne okno, kde je možné doplniť poznámku. Tu je možné uviesť dôvod zamietnutia. Po zadaní poznámky prebehne storno existujúcich riadkov schválenia v poslednom kole. Pri danej požiadavke sa nastaví stav "zamietnuté". Rovnako sa zaznamená identifikácia konkrétneho užívateľa, ktorý doklad zamietol, a dátum a čas zamietnutia.

Po zamietnutí sa ďalšie požiadavky na schválenie podľa schvaľovacích scenárov automaticky nijako negenerujú, aj keby existovali ďalší schvaľovatelia s vyšším poradím.

Pri ponukách vydaných je zamietnutie jednou z akcií, ktorá môže vyvolať automatickú zmenu stavu ponuky vydanej.

Umožňuje zobraziť alebo editovať poznámku k danému záznamu schvaľovania.

Editovať poznámku je možné len pre riadky v stave Schválené, Zamietnuté, Vrátené a len vtedy, ak je prihlásený užívateľ oprávneným schvaľovateľom daného záznamu. V opačnom prípade je možné poznámku len zobrazovať.

F11