Příjemky - záložka Zoznam

Názov procesného stavu, v ktorom sa doklad aktuálne nachádza. Pokiaľ procesné konanie nie je aktívne (parameter Používať procesné riadenie na skladových dokladoch je nastavený na hodnotu Nie), je stĺpec v systémovej definícii skrytý.

Celková obstarávacia cena daného dokladu, teda celková nákupná cena vrátane prípadných vedľajších obstarávacích nákladov zadaných na danom doklade v lokálnej mene, prepočítaná podľa kurzu zadaného v hlavičke dokladu. Způsoby přepočtu z jedné měny na druhou a použitý kurzovní lístek vzhledem ke vztažné měně závisí na nastavení denominací pro jednotlivé měny v kurzovním lístku atd. viz kap. Věcný obsah-Cizí měny - denominace, EUR.

Ide o príjmový doklad, teda položka sa rovná celkovej skladovej cene daného dokladu. Pokiaľ daný doklad ešte nebol celý spracovaný a ocenený skladovou uzávierkou, ide o cenu skladovú predbežnú.

V této položce se zobrazuje informace o typu příjemky. Zobrazuje v uživatelsky příjemnější podobě obsah položky DocumentBehaviour, v níž se informace o typu příjemky interně pamatuje. Více viz popis položky Příjemka volného dobropisu DocumentBehaviourBoolText na záložce Detail.

Informácia o tom, či už bol daný doklad zaúčtovaný, tzn. poslaný do účtovníctva, alebo nebol a či pri účtovaní k nemu vznikol zodpovedajúci účtovný zápis v účtovníctve (v žiadostiach alebo v denníku).

Daný skladový doklad môže mať uvedené v položke Účtované hodnotu "Nie", napriek tomu, že doklad už prešiel zaúčtovaním, ale nevznikol k nemu zodpovedajúci účtovný zápis. A to v prípadoch, keď máte nastavené nasledujúce:

• daný rad dokladov má nastavený spôsob účtovania "Neúčtovať"
• všetky sklady použité na doklade majú nastavené "Neúčtovať"
• na doklade nie je žiadna skladová karta skladového typu, ktorý je nastavený tak, že daný skladový pohyb sa má účtovať

Čo všetko budete mať nastavené na "neúčtovať", závisí od spôsobu vašej skladovej evidencie atď.

Viď tiež Často kladené otázky k účtovaniu skladových dokladov, napr.: Po zrušení skladové uzávěrky zůstal doklad zaúčtován. Jak to a jak dané zaúčtování zrušit? 2023-08-16

V této položce se interně udržuje informace o typu příjemky.

Jak bylo zmíněno v úvodní kap., standardní příjemky mají tuto položku prázdnou, příjemky nahrazující vratku, tj. příjemky sloužící jako skladový doklad pro volné dobropisy, v ní mají hodnotu 23 (23 je kód typu dokladu Vratka dodacieho listu, čímž se chce naznačit, že taková PR simuluje vratku).

Obsah této položky se zobrazuje v uživatelsky příjemnější podobě s hodnotami Ano/Ne v položce Příjemka vol. dobropisuDocumentBehaviourBoolText, která je dostupná na záložce Detail příjemky, ale i ve stejnojmenné položce Příjemka vol. dobropisu na záložce Seznam v rámci dodávané systémové definice sloupců. (Přímo položka DocumentBehaviour se defaultně na záložkách Seznam ani Detail nezobrazuje. Bylo by ale možné si ji zobrazit např. vytažením do sloupce. Viz definovatelné sloupce.)

Hodnota této položky se při kopírování dokladu přenáší do dokladu nového.

F1

F2 alebo shift+F2

Popis zadávaných položiek nového dokladu viď záložka Detail.

Možnosti vystavenia novej PR:

Nový doklad je možné zadávať funkciou Nový štandardne z tejto agendy otvorenej samostatne alebo vyvolanej "cez" inú agendu z iných častí systému.

Ako bolo uvedené v kap. Vecný obsah - Skladové doklady a pohyby na sklade, existuje možnosť vystaviť nový doklad na základe nejakého iného už existujúceho (viď kap. Importy dokladov všeobecne). Jednotlivé možnosti vystavenia novej príjemky (PR) sa líšia v podstate len tým, či do neho importujete nejaký doklad hneď na začiatku tvorby PR či nie a ktorý z nich sa použije na predvyplnenie údajov. Každopádne bez ohľadu na to, podľa akého dokladu sa tu bude nový doklad tvoriť, bude do neho možné dodatočne importovať iné doklady, viď funkcia Import v detaile PR, resp. B2B import v detaile PR.

Vystavenie nového dokladu nie je povolené s dátumom nižším ako je dátum poslednej skladovej uzávierky uskutočnenej na skladoch použitých v danom doklade.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia nového dokladu:

Nový

Ide o tvorbu nového dokladu bez väzby na nejaký iný existujúci doklad. Takže hlavičkové údaje predvyplnené nebudú resp. budú predvyplnené iba tie, ktoré sa predvypĺňajú hodnotami nastavenými pre predvypĺňanie vo Firemných údajoch resp. sa predvypĺňajú defaultne z iného dôvodu. Avšak, ako bolo povedané vyššie, aj do takto tvoreného dokladu je možné dodatočne importovať iné doklady.

Ak vystavujete príjemku na základe Faktúry prijatej, ktorá obsahuje na jednotlivých riadkoch ceny nezľavnené a zľava je vyčíslená až súhrnne na konci dokladu, môžete celkovú zľavu na príjemku zadať pomocou funkcie Rozpočítanie nákladov v subzáložke Vedľajšie obstarávacie náklady záložky Detail v agende Príjemky ako zápornú sumu napr. do ostatných nákladov. Celková zľava sa tak rozpočíta na jednotlivé riadky príjemky.

Nový podľa objednávky vydanej

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa iných so vznikom x-väzby. V tomto prípade na rýchle vystavenie novej príjemky (PR) podľa vybraných objednávok vydaných (OV).

Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby príjemky. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - OV → PR.

Nový podľa objednávky prijatej

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa iných so vznikom x-väzby. V tomto případě pro rychlé vystavení nové příjemky (PR) podle vybraných objednávek přijatých (OP).

Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby príjemky. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OP → PR.

Funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je parametr Povolit zadání záporného množství na řádcích objednávek přijatých (agenda Firemné údaje → Parametry → Objednávky) nastaven na hodnotu Ano. (Z objednávek přijatých je možné do příjemek importovat pouze řádky se záporným množstvím.)

Nová príjemka voľného dobropisu

Funkce pro rychlé vystavení nové příjemky typu 23. Tj. stejně jako u první volby Nový pouze vystavená příjemka bude speciálního typu '(viz typy příjemek), bude určena pro vracení zboží a bude možné podle ní následně vystavit volný dobropis (tj. následně ji importovat do volného dobropisu). Viz též možnosti vystavení nového dobropisu.

Ide o tvorbu nového dokladu bez väzby na nejaký iný existujúci doklad. Takže hlavičkové údaje predvyplnené nebudú resp. budú predvyplnené iba tie, ktoré sa predvypĺňajú hodnotami nastavenými pre predvypĺňanie vo Firemných údajoch resp. sa predvypĺňajú defaultne z iného dôvodu.

Různé možnosti vytvoření volného dobropisu včetně situace, kdy je nejdříve vystavena příjemka příslušného typu a teprve poté dobropis, popisuje přehledný a stručný návod Jak na volné dobropisy.

Nový z B2B importu

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa adekvátneho dokladu vyexportovaného pomocou B2B exportov z iného systému ABRA Gen. V tomto prípade na rýchle vystavenie novej príjemky (PR) podľa dodacieho listu (DL) vystaveného vaším dodávateľom a zaslaného elektronicky. Ďalej viď B2B exporty a importy a všeobecný popis funkcie B2B import. Ide o jednu z možností vyvolania B2B importu. Aby ho bolo možné uskutočniť, v agende B2B importy musia byť nastavené parametre drivera pre import do príjemky. Popis parametrov a podmienok, ktoré musia byť splnené pre tento import, viď B2B import DL do PR resp. B2B import FV do PR. Kromě dodávaného driveru lze použít i vlastní Skriptovací driver. 

Nové doklady tejto agendy je možné navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

• Automaticky pri tvorbe novej faktúry vydanej resp. pokladničnej príjemky alebo pri ich opravách. Okolnosti, za akých sa s faktúrou vydanou resp. pokladničnou príjemkou vystavuje automaticky aj nová príjemka, sú pre oba predajné doklady rovnaké a boli uvedené v popise funkcie Nový pri faktúrach vydaných.
• Automaticky při vrácení zboží prodaného přes některou z kas Maloobchodního prodeje či Restauračního prodeje. Viď režim Vracanie maloobchodnej pokladne resp. režim Vracanie reštauračnej pokladne. Príjemka sa použije, keď nie je možné určiť dodací list, ktorým bol tovar vydaný zo skladu a ďalej pri vrátení obalov. Podľa nastavenia môže vzniknúť ihneď pri predaji alebo neskôr pri uzávierke predaja. Viď popis pri uzávierke predaja.
• Automaticky z Reštauračného predaja pri uzávierke bonov na tovar vyrovnávajúci prebytky gastrovýroby (gastrovýroby).
• Zo Servisu v rámci príjmu predmetu do servisu (viď Možnosti vytvorenia SL/príjmu predmetu do servisu)
• Zo Servisu funkcií Prijať na sklad z agendy Výdaj materiálu a kooperácií na položky požadované na ML
• Priamou tvorbou príjemky podľa vybraného dokladu z agendy tohto dokladu (v rámci tzv. procesnej tvorby dokladov). V tomto prípade:
  • podľa OV funkciou Vytvoriť zo záložky Zoznam agendy OV (k označeným či k aktuálnej OV zo záložky Zoznam)
  • podľa KL funkciou Vytvoriť zo záložky Zoznam agendy KL (k označeným či k aktuálnemu KL zo záložky Zoznam)
  • podľa VLG funkciou Vytvoriť zo záložky Zoznam agendy VLG (k označeným či k aktuálnemu VLG zo záložky Zoznam)
• Tvorbou príjemky podľa vybraného dokladu ale len z editácie príjemky (v rámci tzv. procesnej tvorby dokladov). V tomto prípade:
  • podľa NPZ funkciou Import v detaile PR
• Priamou tvorbou z inej agendy k aktuálnemu záznamu danej agendy s automatickým návratom späť (nejakou funkciou na rýchle vystavenie nového dokladu, s prípadným predvyplnením niektorých údajov podľa aktuálneho záznamu danej agendy). V tomto prípade napr.:
  • z Call Centra funkciou Nový doklad
  • funkciou Nový zo záložiek Pripojené doklady z rôznych agend, ktoré ju podporujú (napr. z Aktivít, z Prijatej pošty, ...)
• Spracovaním dokumentu obsahujúceho ISDOC doklad typu Faktúra či Vrubopis, ak sa spolu s faktúrou prijatou vytvára i príjemka, viď Sprievodcu spracovaním - Prijatý ISDOC doklad typu Faktúra.
• Pomocou sprievodcu zaistením zdrojov v rámci SCM.

F3

F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Opravy dokladov môžu byť úplne alebo čiastočne zakázané, pokiaľ už daný doklad bol úplne alebo čiastočne spracovaný skladovou uzávierkou. Výnimku tvoria niektoré údaje, ktoré s uzávierkou nijako nesúvisia a pri ktorých je možné predpokladať, že ich bude užívateľ potrebovať opravovať i na uzavretých dokladoch. Takými údajmi sú napr. položky dôležité pre hlásenie Intrastat (Dodacie podmienky, Povaha transakcie, Druh dopravy Intrastat). Alebo tiež údaje v subzáložke Výdaje obstarania, ktoré je možné opravovať, mazať a pridávať aj v prípade, že doklad bol uzavretý skladovou uzávierkou. Podrobnejšie viď Opravy a mazanie skladových dokladov verzus skladová uzávierka.

Opravy dokladov sú tiež čiastočne zakázané, ak ide o doklad vzniknutý z tzv. nadriadeného dokladu. V tomto prípade ide o prípad:

• PR vzniknuté automaticky z pokladničného alebo reštauračného predaja (viď možnosti vystavenia novej PR) - aby nedošlo k nesúladu medzi údajmi na doklade a skutočne predaným tovarom.

  V prípade pokusu o opravu nepovolených údajov na takomto doklade (napr. pri pokuse o pridanie/vymazanie riadkov) systém nahlási, že to nie je možné, keďže doklad vznikol z tzv. nadriadeného dokladu a takúto opravu nepovolí.

  Identifikácia nadriadeného dokladu je v tomto prípade uvedená v položke Popis alebo je vyhľadateľný tiež cez záložku X-väzby.

Některé opravy mohou být zakázané, pokud se doklad odkazuje na skladovou kartu zařazenou do právě probíhající (zahájené) inventury. Viac viď Typy inventúry.

Opravy sú v tejto agende ďalej úplne zakázané pre PR čerpané do predajných dokladov (FV/PP) v rámci vracania tovaru (typicky obalov) na predajných dokladoch. Opravy sú v tomto prípade možné len v obmedzenej miere a prebiehajú len prostredníctvom opravy predajného dokladu a prenášajú sa do danej PR. Okolnosti, za akých sa s FV/PP opravuje automaticky aj PR, sú pre oba predajné doklady rovnaké. Viď tiež Oprava faktúry a dodacie listy resp. skladové príjemky. Pre opravy počtu ďalej platí, že počet nie je možné opravovať ľubovoľne. Pre opravy počtu v rámci opravy riadka predajného dokladu s importovanou PR ďalej platí nasledujúce: záleží na tom, či opravujete faktúru v režime čerpania "S opravou VR" alebo nie. A ďalej tiež na tom, či k daným riadkom príjemky už existujú nejaké inverzné doklady "vratky".

Pri oprave skladového dokladu, ak je povolené opravovať dátum, je možné zadať i dátum dokladu nižší ako je dátum poslednej uzávierky (čo pri novo vystavovanom doklade nie je možné). No užívateľ je na túto skutočnosť upozornený a ak napriek tomu takýto doklad vedome uloží, sám zodpovedá za možné dôsledky v skreslení vypočítaných skladových cien (pri spätnom zadávaní dokladov sú tieto samozrejme zahrnuté až do následných uzávierok, takže doklady nemohli byť spracované a ocenené v poradí podľa dátumu svojho vzniku).

Pre opravu počtu existuje obmedzenie, pokiaľ je doklad resp. riadok napolohovaný. Ďalej pozri popis položky Počet v obsahu príjemky.

Prostredníctvom funkcie Opravy sa uskutočňuje aj doplnenie údajov, ktoré nie je bezpodmienečne nutné zadávať ihneď pri zadaní dokladu (pretože nie sú zatiaľ známe a pod.). Pri príjemkách typicky ide o:

• doplnenie nákupných cien a vedľajších obstarávacích nákladov - ako bolo povedané v úvodnej kapitole, príjemky je možné zadať aj v prípade, že pri príjme nie sú zatiaľ známe všetky obstarávacie ceny. Nákupné ceny a vedľajšie obstarávacie náklady je na ne možné doplniť neskôr práve funkciou Oprava.

  Skladová uzávierka riadky príjmových dokladov nespracuje, pokým na nich nebude nastavené, že zadané ceny sú kompletné (podrobnejšie viď výpočet skladových cien), dovtedy je možné ceny a vedľajšie obstarávacie náklady dopĺňať a opravovať, po uzavretí riadka ich už dopĺňať a opravovať nie je možné.

• doplnenie sériových čísel a šarží na doklady obsahujúce karty s evidovanými šaržami či sériovými číslami, ak tieto neboli zadané rovno pri zadaní dokladu. (Sériové čísla/šarže sa zadávajú v subzáložkách Sériové čísla resp. Šarže na príslušných riadkoch daného dokladu).

  Skladová uzávierka nevyžaduje, aby boli zadané šarže/sériové čísla, a preto môže uzavrieť aj skladové riadky s nezadanými šaržami/sériovými číslami. No šarže/sériové čísla je možné dopĺňať aj na uzavreté riadky, resp. uzavreté sklad. doklady.

  Pohyby s nedoplnenými šaržami/sériovými číslami je tiež možné dohľadať v agende Skladové pohyby.

Príjemky je možné opravovať ešte ďalším spôsobom:

• s opravou faktúry vydanej, resp. pokladničnej príjemky, do ktorej je príjemka čerpaná (v rámci vracania tovaru (typicky obalov) na predajných dokladoch)

Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. Na vykonávanie hromadných opráv musí mať užívateľ pridelené privilégium Použiť hromadné opravy.

Oprava

Bežná oprava aktuálneho záznamu. Popis jednotlivých položiek viď záložka Detail.

Hromadná oprava už. položiek

Slúži na hromadnú opravu tých užívateľsky definovateľných položiek definovaných k triede Business objektov danej agendy, ktoré majú vo svojej definícii nastavené, že je možné ich opravovať, tzn. majú začiarknutý príznak Hromadná zmena. Pomocou hromadných opráv je možné hodnoty príp. i mazať. Viď tiež Možnosti hromadných opráv podľa typu opravovaných položiek a ďalej Mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv.

Je k dispozícii len vtedy, pokiaľ je nadefinovaná aspoň jedna užívateľsky definovateľná položka Business objektov a súčasne pokiaľ v agende nie je podporovaná Rozšírená hromadná oprava (pretože pomocou Rozšírenej hromadnej opravy je možné opravovať i užívateľsky definovateľné položky).

Uskutoční hromadnú opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených záznamoch (pokiaľ nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam). Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, ktoré položky sa majú opraviť, na aké hodnoty a v akom počte transakcií.

Rozšírená hromadná oprava

Slúži na hromadnú opravu vybraných pevných položiek (vybraných výrobcom) a ďalej tých užívateľský definovateľných položiek definovaných k triede Business objektov danej agendy, ktoré majú vo svojej definícii nastavené, že je možné ich hromadne opravovať, tzn. majú začiarknutý príznak Hromadná zmena. Pomocou hromadných opráv je možné hodnoty príp. i mazať. Viď tiež Možnosti hromadných opráv podľa typu opravovaných položiek a ďalej Mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv.

Ak je funkcia v agende k dispozícii, nahradzuje funkciu Hrom. oprava už. položiek (pretože pomocou Rozšírenej hromadnej opravy je možné opravovať i užívateľsky definovateľné položky).

Uskutoční hromadnú opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených záznamoch (pokiaľ nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam). Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, ktoré položky sa majú opraviť, na aké hodnoty a v akom počte transakcií.

Zmeny hodnôt je možné zadávať i výrazom, čo značne zvyšuje možnosti využitia tejto funkcie.

Rozšířená hromadná oprava překladů

Tato možnost se nabízí pouze za předpokladu, že je v agendě Definícia prekladov vytvořena definice pro danou třídu. Slouží pro hromadnou opravu překladů položek, které byly v rámci definice překladů nadefinovány.

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno. V něm uživatel vybere jazyk překladu a překládanou položku. Číselník jazyků a seznam pro výběr překládaných položek je zafiltrovaný podle jazyků použitých v definici překladů daného objektu.

Hodnotu pro opravu zadá uživatel buď přímo do položky Nová hodnota, nebo lze zatrhnout volbu vpravo Použít výraz a vložit hodnotu výrazem. Výraz se vyhodnocuje vždy nad záznamy hlavního objektu.

Po potvrzení dialogu se pro všechny označené záznamy hlavního objektu uloží nastavené hodnoty do příslušných položek překladů.

Při zpracování se provádí kontrola na konkurenční přístupy (pesimistické zámky) hlavního objektu i každého upravovaného objektu překladů.

Hromadné pripojenie príloh

Slúži pre možnosť hromadného pripojenia resp. odpojenia príloh (dokumentov) k záznamom tejto agendy (ide o prílohy v záložke Prílohy danej agendy). Funkcia vykoná hromadne danú akciu (tzn. pripojenie príloh alebo ich odpojenie) pre všetky označené záznamy (ak nie je žiaden označený, spracuje aktuálny záznam). Funguje len s prílohami, ktoré sú už v rovnomennej agende pri nejakom zázname uložené alebo ktoré zatiaľ nemajú vlastníka (viď ďalej), tzn. poslúži napr. vtedy, pokiaľ k viacero záznamom danej agendy chcete zadať množinu rovnakých príloh alebo pokiaľ chcete určitú množinu príloh od opravovaných záznamov hromadne odpojiť, keďže napr. už nie sú pre dané záznamy platné.

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno podobné oknu s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek.

Príklad hromadného pridania vybraných príloh k označeným záznamom danej agendy

Oproti oknu s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek tu nie je možnosť zadať novú hodnotu výrazom (keďže tu nemá význam) a počet transakcií. Pomocou tlačidiel Pridať a Vymazať z lišty navigátora je možné pridávať resp. uberať jednotlivé riadky s určením príloh (dokumentov), ktoré sa majú k opravovaným záznamom danej agendy pripojiť alebo ktoré sa majú od opravovaných záznamov naopak odpojiť, ak je začiarknuté začiarkavacie tlačidlo "Vybrané prílohy odpojiť". Na každom riadku je k dispozícii číselníková položka pre zadanie prílohy. Príloha sa vyberá z agendy dokumentov (je to teda obdoba funkcie Pripojiť zo záložky Prílohy, tzn. ponúkne sa Sprievodca výberom dokladu, pomocou ktorého vyberiete požadovaný dokument). Ďalšou možnosťou, ako pridať do dialógového okna zoznam príloh, je načítať si ich od iných záznamov tej istej agendy, a to pomocou voľby Načítať z v lište navigátora. Po vyvolaní tejto voľby sa prostredníctvom dialógového okna Hromadná oprava obrázkov otvorí sprievodca výberom záznamu, pomocou ktorého si v danej dokladovej agende môžete vybrať, z akých záznamov si chcete prílohy načítať. Po stlačení OK sa z vybraných záznamov načítajú prílohy, ktoré sú k nim priradené, a pridajú sa do okna pre Hromadnú opravu obrázkov (pokiaľ tu už nie sú). Po stlačení OK sa z vybraných záznamov načítajú prílohy, ktoré sú k nim priradené, a pridajú sa do okna pre Hromadné pripojenie príloh (pokiaľ tu už nie sú). Následne po stlačení OK v okne pre Hromadné pripojenie príloh sa uvedené prílohy k opravovaným záznamom buď pridajú (pokiaľ niektorý dokument už pri niektorom opravovanom zázname je, tak sa nestane nič, duplicitne sa nepridáva) alebo sa naopak odpoja (obdoba funkcie Odpojiť zo záložky Prílohy).

F5 alebo shift+F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

• Tlač - pomocou nej môžete vykonať tlačový výstup prostredníctvom užívateľsky definovateľných tlačových zostáv. Výstup je možné tlačiť do okna náhľadu resp. na tlačiareň, priamo odoslať e-mailom v elektronickej podobe v zvolenom formáte vrátane formátov bežne používaných pre elektronickú výmenu dokumentov (pdf, html a i.) či uložiť do súboru zvoleného formátu. Viď kap. Tlačové výstupy, najmä Vecný obsah - tlačové výstupy - všeobecné informácie.

  Pokiaľ niektoré tlačové zostavy obsahujú skladové ceny a pohyby použité na ich výpočet nie sú spracované uzávierkou skladu, tzn. nie sú ocenené, uplatňuje sa pre ne vyčíslenie predbežnej ceny. Takéto čiastky sú v tlačových zostavách označené hviezdičkou (ak pri nich nie je priamo uvedené, že patria k neuzavretým pohybom).

  Okrem bežných volieb, ktoré sa ponúkajú i v iných agendách, je tu naviac možnosť tlače zástupných inventárnych listov.

• Export - pomocou nej môžete vykonať export prostredníctvom užívateľsky definovateľných definícií exportov. Viď kap. Definovateľné exporty, predovšetkým Vecný obsah - definovateľné exporty - všeobecné informácie.
• B2B Export - variant predchádzajúceho, ale pre B2B exporty na komunikáciu medzi užívateľmi systému ABRA. Viď Vecný obsah - B2B exporty a importy.

Medzi dodávanými tlačovými reportmi sú tu k dispozícii o. i. nasledujúce:

• Formulár príjemky v predajných cenách - Zobrazí príjemku s predajnými cenami, ktoré by sa prednastavili v prípade vytvárania predajného dokladu s rovnakými položkami. Formulár je možné využiť napr. pri kontrole prijímaného tovaru podľa príjemky zamestnancom, ktorý nemá vedieť nákupné ceny tovaru.

F8

Vybraný záznam/záznamy vymaže. Ide o trvalé vymazanie z databázy (nie len skrytie ako pri niektorých číselníkoch), teda mažte záznamy s uvážením. Pokiaľ vymazanie záznamu z nejakého dôvodu nie je možné, systém to oznámi..

Ak je v zozname povolené označovanie a aspoň jeden záznam je označený, tak funkcia spracuje všetky označené záznamy, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam. Viď tiež všeobecný popis funkcie Vymazať.

Tu ďalej platí:

Zmazať nie je možné doklad, ktorý už bol uzavretý skladovou uzávierkou, alebo ktorý má aspoň jeden uzavretý riadok, viď Opravy a mazanie skladových riadkov verzus skladová uzávierka.

Nie je možné vymazať doklad, ktorý je už aspoň čiastočne čerpaný (importovaný) do iných dokladov. Myslí sa tým väčšina prípadov, kedy vzniká pevná väzba medzi čerpaným dokladom a následným dokladom. Naopak čerpanie so vznikom len voľnej väzby mazaniu nebráni. Rovnako nie je možné vymazať doklad, ktorý je už aspoň čiastočne napolohovaný. Ďalej viď záložka X-väzby tejto agendy. Ako je to s možnosťou mazania dokladov s väzbou na doklady výdajov obstarania, viď možnosti mazania výdaja obstarania/účelu výdaja.

Keď dôjde k zmazaniu dokladu, na ktorom boli zadané šarže/sér. čísla, tieto šarže/sér. čísla sa samozrejme nemažú, len sa anulujú príslušné pohyby s nimi. Pri sériových číslach navyše prebieha kontrola, či počet na čiastkovom sériovom čísle nebol po zmazaní dokladu iný ako povolený (tzn.-1,0 alebo 1), viď použitie šarží/sér. číselna dokladoch.

F9

F11

F7

ctrl+F7

shift+F7

Funkcia otvorí webovú aplikáciu Úlohy so zobrazeným prehľadom úloh pridelených prihlásenému užívateľovi naviazaných na niektorý z označených záznamov, prípadne na aktuálny záznam, pokiaľ nie je žiaden záznam označený.

Podrobnejšie viď popis štandardnej funkcie Úlohy. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať Úlohy.

Funkcia otvorí webovú aplikáciu Úlohy v režime zadávanie novej úlohy, v ktorom predvyplní väzby na označené záznamy, prípadne na aktuálny záznam, pokiaľ nie je žiaden záznam označený.

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Nová úloha. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať Úlohy.

ctrl+K alebo shift+ctrl+K

Funkcia na prácu s aktivitami pripojenými k aktuálnemu dokladu (tzn. aktivity, ktoré majú aktuálny doklad v zozname pripojených dokladov v svojej záložke Pripojené doklady). Umožní pripojené aktivity zobrazovať, príp. vystavovať priamo odtiaľ nové s ich automatickým pripojením. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

• Otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
• Otvoriť samostatne
• Pripojiť k existujúcej aktivite
• Založiť novú aktivitu a pripojiť

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Aktivity - menu. Je k dispozícii iba v prípade, keď používate CRM, viď čo je potrebné na prevádzku CRM.

ctrl+M

ctrl+S alebo shift+ctrl+S

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

ctrl+F10

Vyvolá dialogové okno Změna stavu sloužící ke změně procesního stavu aktuálního dokladu, případně hromadné změně označených dokladů, jsou-li nějaké označeny.

F6

Z agendy príjemky otvorí agendu Vratky príjemiek obmedzenú len podľa tých vratiek príjemiek, ktoré sa viažu ku konkrétnej príjemke. Tzn. zobrazí všetky doklady typu Vratky príjemiek k aktuálnej príjemke.

Funkcia vyvolá agendu Vratky príjemiek a otvorí ju "cez" agendu príjemiek. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy Vratky príjemiek. Takto odtiaľ vyvolaná agenda vratiek príjemiek sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, obmedzená na vratky príjemiek len k aktuálnej príjemke.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia alebo úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich vratiek k všetkým príjemkám a pod.)

ctrl+F2 resp. ctrl+2, ctrl+3 atď. pre ďalšie možnosti alebo shift+ctrl+F2

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa vybraných záznamov priamo z tejto agendy s automatickým návratom späť a vznikom x-väzby.. V tomto prípade na rýchle vystavenie nasledujúcich dokladov podľa aktuálnej príjemky (PR) resp. podľa označených, ak sú v zozname nejaké doklady označené. Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia nového dokladu:

Faktúra vydaná

Ide o jednu z možností vystavenia novej FV. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby faktúry vydanej. Táto voľba zodpovedá prípadu "prefakturácie" a slúži na predaj tovaru podľa príjemky ako "vzoru". Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - PR → FV.

Pokladničný príjem

Ide o jednu z možností vystavenia novej PP. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby pokladničnej príjemky. Táto voľba zodpovedá prípadu "prefakturácie" a slúži na predaj tovaru podľa príjemky ako "vzoru". Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - PR → PP.

Dodací list

Ide o jednu z možností vystavenia nového DL. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby dodacieho listu. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - PR → DL

Vratka príjemky

Ide o jednu z možností vystavenia novej VPR. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby vratky príjemiek. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - PR → VPR.

Faktúra prijatá

Ide o jednu z možností vystavenia FP resp. jednu z možností zadania výdaja obstarania/účelu výdaja. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby faktúry prijatej. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - PR → FP.

Funkcia pracuje rovnako ako funkcia Nový v záložke X-väzby príjemky s jediným rozdielom: tu v záložke Zoznam je možné vystaviť následný doklad podľa viacerých označených PR naraz.

Pokladničný výdaj

Ide o jednu z možností vystavenia PV resp. jednu z možností zadania výdaja obstarania/účelu výdaja. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby pokladničného výdaja. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - PR → PV.

Funkcia pracuje rovnako ako funkcia Nový v záložke X-väzby príjemky s jediným rozdielom: tu v záložke Zoznam je možné vystaviť následný doklad podľa viacerých označených PR naraz.

Ostatný výdaj

Ide o jednu z možností vystavenia OSV resp. jednu z možností zadania výdaja obstarania/účelu výdaja. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby ostatného výdaja. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - PR → OSV.

Funkcia pracuje rovnako ako funkcia Nový v záložke X-väzby príjemky s jediným rozdielom: tu v záložke Zoznam je možné vystaviť následný doklad podľa viacerých označených PR naraz.

Prevodka výdaj

Ide o jednu z možností vystavenia PRV. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby prevodky výdaj. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - PR → PRV.

Jedná se o další alternativu k předchozí funkci Vytvořit a pracuje na obdobném principu, pouze se zde jedná o možnost vystavení volného dobropisu podle aktuální příjemky (PR) resp. podle označených, jsou-li v seznamu nějaké doklady označeny. Funkce je dostupná pouze pro příjemky typu 23, určené pro volné dobropisy, (Proto není součástí předchozí funkce Vytvořit). Pro příjemky jiného typu než 23 nemá smysl a pokud takovou budete mít mezi označenými příjemkami, program vám to oznámí a nebude možné pokračovat.

Jedná se o jednu .možností vystavení nového dobropisu (DV) Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR → DV.

Vykoná hromadné zaúčtovanie. Ak sú v zozname nejaké doklady označené, tak funkcia spracuje označené doklady, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam. Informácia o tom, či daný skladový doklad prešiel zaúčtovaním a súčasne k nemu vznikol príslušný účtovný zápis (v žiadostiach alebo v denníku), je uvedená v položke Účtované.

enter alebo shift+enter

Zobrazí skladové pohyby na aktuálnom skladovom doklade.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

• otvoriť tu - otvorí agendu skladových pohybov "cez" agendu zdrojového dokladu
• otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu Skladové pohyby a otvorí ju "cez" agendu zdrojového dokladu alebo samostatne. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy Skladové pohyby. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Skladových pohybov sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to len za skladové pohyby vyskytujúce sa na aktuálnom zdrojovom doklade.

Toto využijete napr. keď si chcete prehliadnuť skladové ceny na jednotlivých skladových riadkoch z dokladu apod.

Toto červené obmedzenie si môžete štandardne zrušiť (vyčistiť) v záložke Obmedzenie a zadať požiadavku (príkaz) podľa ľubovoľného iného obmedzenia, alebo celkom bez obmedzenia a mať potom k dispozícii zoznam všetkých existujúcich pohybov k všetkým skladovým dokladom.

ctrl+Q alebo shift+ctrl+Q

Funkcia na rýchle vyvolanie agend SCM na získanie informácií o pokrytí sklad. položiek z dokladov tejto agendy. Je k dispozícii len v prípade, že sa používa SCM, viď čo je potrebné na prevádzku SCM.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou. Tu môžete zvoliť jednu z možností:

Bilancia (otvoriť tu alebo samostatne)

Viď rovnakú funkciu v objednávkach prijatých.

Vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť

Slúži na vyprázdnenie vyrovnávacej pamäte.

ctrl+L

Funkcia na rýchle vystavenie nového polohovacieho dokladu podľa vybraného dokladu priamo z tejto agendy s automatickým návratom späť a vznikom x-väzby.. V tomto prípade na rýchle vystavenie naskladnenia do pozícií (NPZ) podľa aktuálnej príjemky (PR). Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov.

Ide o jednu z možností vystavenia nového NPZ. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby naskladnenia do pozícií. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - PR → NPZ.

Je k dispozícii len v prípade, že sa používa polohovanie, viď čo je potrebné na prevádzku polohovania.

Umožňuje provést kontrolu prodejních cen podle zadaných kritérií pro všechny položky nad všemi označenými příjemkami, a to s tím, že na závěr buď rovnou provede přecenění příslušných položek v ceníku, nebo vygeneruje požadavky na změnu cen. V případě, že nejsou označeny žádné příjemky, provede se kontrola nad aktuální příjemkou. Funkcia vyvolá sprievodcu kontrolou predajných cien, v ktorom zadáte požadované kritériá. Ďalej viď popis sprievodcu.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou. Tu môžete zvoliť jednu z možností:

• Kontrola podľa cien príjemky
• Kontrola podľa cien vrátane vedľajších nákladov

Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov. Podrobný popis označovania viď kapitola Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako je možné ju vyvolať, viď popis funkcie.

Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.