Vrácení pokladních příjmů - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu vrácení ze záložky Seznam. Položky zadávané k dokladům jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky:	Hlavička	Firma	Obsah	Šarže/s.čísla	Rozúčtování	Importované doklady	Ruční párování	EET	Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:

Název	Popis
Doklad	Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení.
Pokladní příjem	Číslo dokladu pokladního příjmu, ke kterému byl daný doklad vrácení vystaven. Je-li doklad v jiné měně než lokální, pak je uvedena i částka přepočtená na lokální měnu.
Celkem bez daně	K dispozici jen tehdy, má-li smysl ji zobrazovat, tj. jde-li o doklad vystavený jako daňový a pokud se na řádcích dokladu zadávají i nenulové sazby a částky DPH (tj. nemá smysl ji zobrazovat pro některé typy obchodu, jelikož částka DPH je nulová apod.) V průběhu zadávání řádků je zde možno sledovat celkovou částku dokladu bez daně. Tato částka je vypočítávána po změně či přidání každého řádku jako celkový součet. Je-li doklad v jiné měně než lokální, pak je uvedena i částka přepočtená na lokální měnu.
DPH	K dispozici za stejných podmínek jako předchozí položka "Celkem bez daně" a uvádí celkový součet DPH. Je-li doklad v jiné měně než lokální, pak je uvedena i částka přepočtená na lokální měnu.
Celkem	V průběhu zadávání řádků je zde možno sledovat celkovou částku dokladu (včetně DPH, jde-li o doklad s DPH). Tato částka je vypočítávána po změně či přidání každého řádku jako celkový součet. Je-li doklad v jiné měně než lokální, pak je uvedena i částka přepočtená na lokální měnu.

Subzáložka Hlavička

V subzáložce Hlavička jsou stejné položky jako u pokladního příjmu, ke kterému vrácení patří (viz kap. Pokladní příjem - záložka Detail - část Hlavička). Při tvorbě nového dokladu jsou všechny položky předvyplněny dle odpovídajících položek daného pokladního příjmu. Některé z těchto položek můžete libovolně opravovat a měnit, jiné měnit nelze (např. nelze změnit pokladnu, jelikož vrácení výdeje se musí uskutečnit do téže pokladny, ze které byl proveden vlastní výdej apod.). Položky, které měnit nelze, jsou uživateli nepřístupné k editaci, jsou tzv. "šedé".

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Popis položek var. formuláře v továrním nastavení:

Popis položek hlavičky dokladu vrácení je stejný jako popis položek hlavičky pokladního příjmu (viz kap. Pokladní příjem - záložka Detail - část Hlavička), s následujícími výjimkami: v dokladu vrácení není k dispozici položka Dodací list - řada, a naopak je k dispozici Vratka - řada a některé položky nelze měnit, jak bylo řečeno výše, nebo mají odlišný význam:

Název	Popis
Ostatní údaje
Doplňkové číslo ExternalNumber	Slouží pro sestavení KV DPH/KH DPH. Pokud jej nesestavujete, nemusíte se položkou zabývat nebo ji můžete využít k jiným účelům. Více viz Číslo dokladu pro KV/KH DPH na výstupních dokladech - Doplňkové číslo. Položka k dispozici pouze, je-li nastaven parametr Editace doplňkového čísla na výstupních dokladech na Ano.
Důvod opravy ReasonDescription	Textová položka umožňující popsat, z jakého důvodu se vrácení pokladního příjmu k pokladnímu příjmu vytváří, např. vrácení zboží odběratelem apod. Text uvedený v této položce se zobrazuje ve výrobcem dodávaném tiskovém formuláři pod řádky dokladu. Není-li v této položce text uveden, důvod opravy se ve výrobcem dodávaném tiskovém formuláři netiskne. Od 1.4.2011 je dle novely zákona o DPH důvod opravy jednou z náležitostí Opravného daňového dokladu. Viz Opravy daňových dokladů.
Řada vratky StoreDocQueue_ID	Zkratka označující řadu skladových dokladů, pro případné vystavení skladového dokladu na vracené skladové karty. Tato položka má význam pouze v editačním režimu a zadává se pouze tehdy, pokud se spolu s dobropisem vydaným bude automaticky vystavovat i nový skladový doklad. Pozor, řada dokladů zde mj. určuje, které sklady bude možno ve vytvářeném dokladu použít. (Lze použít jen takový sklad, který má přiřazenu zadanou řadu dokladů). Pokud sklad na nějakém řádku vytvářeného dokladu nebude odpovídat zde zadané řadě, systém vás při uložení dokladu upozorní a budete jej muset ještě změnit. Tato kontrola platí pro nově přidávané řádky. Plus probíhá i kontrola na použité sklady na řádcích opravovaných. Zde jedna možnost: Vratka - řada - pro zadání řady dokladů typu Vratka dodacího listu. Tato vratka pak bude vytvořena v zadané řadě. Za jakých okolností se s vrácením příjmu vystavuje automaticky i nová vratka, je uvedeno v popisu funkce Nový. Existuje-li řada daného typu pouze jediná, standardně se rovnou předvyplní. Řada VR použitá pro vystavení VR se na inverzním prodejním dokladu nijak nepamatuje. Po uložení prodejního dokladu se řada VR v položce zobrazuje jen tehdy, pokud existuje řada jediná (tzn. že se předvyplní). Po uložení VP se ale údaj o naposledy použité řadě dokladů vymaže.
Údaje DPH
DPH VATDocument	Nastavení položky DPH se přebírá z pokladního příjmu a nelze jej měnit.
Datum plnění VATDate$DATE	Datum uskutečnění zdanitelného plnění. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů. K dispozici tehdy, jde-li o doklad vystavovaný jako daňový.
Částky jsou PriceWithVAT	Nastavení položky se přebírá z pokladního příjmu a nelze jej měnit. Vpravo vedle tohoto údaje se nachází funkční tlačítko Nastavení. Jeho stiskem lze vyvolat dialog sloužící k nastavení parametrů pro výpočet DPH na úrovni dokladu. Tlačítko Nastavení je viditelné také v případě, že nejste plátce DPH. Pokud nejste plátce DPH a používáte Původní algoritmus výpočtu DPH, nemá pro vás tlačítko žádný význam. Na dokladu je sice viditelné, ale není možné jej použít. Pokud nejste plátce DPH a používáte Nový algoritmus výpočtu DPH, pak je tlačítko k dispozici. Položkou Algoritmus výpočtu DPH je možné nastavit zaokrouhlování dokladu. Volbou: původní s rozpouštěním korekce do řádků (ver. 0) - zaokrouhlení dokladu proběhne pouze na hlavičce dokladu bez zaokrouhlovacího řádku. nový s používáním zaokrouhlovacích řádků (ver. 1) - zaokrouhlení dokladu proběhne pomocí zaokrouhlovacího řádku zobrazeného na Obsahu.
Zjednodušený daňový doklad SimplifiedVATDocument	Nastavení položky se přebírá z pokladního příjmu a nelze jej měnit.
Preference výkazu DPH VATReportPreference	Slouží pro sestavení výkazu KV DPH/KH DPH. Umožňuje uživatelsky ovlivnit, do jaké sekce výkazu se daný doklad promítne, příp. jej z KV DPH/KH DPH vyloučit. Pokud jej nesestavujete, nemusíte se položkou zabývat. Více viz Preference výkazu DPH. Položka je k dispozici pouze pro doklad, na němž je kód země přiznání DPH CZ resp. SK. Jakékoliv vyplnění této položky znamená, že zodpovědnost za správné KV DPH/KH DPH má od dané chvíle POUZE uživatel!
DPH na základě přijetí platby VATByPayment	Indikuje, že doklad podléhá zvláštní úpravě, kdy se DPH uplatňuje až na základě přijetí platby z daného plnění. Zda se položka zobrazuje, závisí na zvoleném typu obchodu a na tom, zda se má režim k datu plnění vystavovaného dokladu používat. Více informací naleznete v kapitole Uplatnění DPH na základě přijetí platby.
Datum plnění OSS/IOSS MOSSVATDate$DATE	Tato položka se zobrazuje pouze na Vrácení pokladního příjmu, které je vytvářeno z původního dokladu Pokladní příjem (PP) s nastaveným Typem obchodu One Stop Shop. Předvyplňuje se datumem z položky Datum plnění z původního dokladu PP, aby se správně vygeneroval opravný řádek v uzávěrce DPH pro typ přiznání OSS, do které jsou opravy předchozích podání výběrem zahrnuty.
Zahraničí/cizí měna
Typ obchodu	Funkční tlačítko pro vyvolání modálního dialogu typ obchodu pro zadání typu obchodu a dalších položek s tím souvisejících. Vedle funkčního tlačítka se zobrazuje krátký popis aktuálně zvoleného typu obchodu. Název Popis Typ obchodu Položka se přebírá z pokladního příjmu a nelze ji měnit. Tuzemsko/Vývoz Položka se přebírá z pokladního příjemu a nelze ji měnit. Režim přenesení daňové povinnosti K dispozici jen pro některé typy obchodu. Dále viz popis stejnojmenné položky u jednotlivých typů obchodů. Položka se přebírá z pokladního příjmu a nelze ji měnit. Země odeslání Položka se přebírá z pokladního příjmu podle položky Země určení a nelze ji měnit. Země přiznání DPH dodavatele Položka se přebírá z pokladní příjemky a nelze ji měnit. Dodací podmínky Údaj pro sestavení hlášení INTRASTAT. Zda je položka k dispozici, závisí na zvoleném typu obchodu pro tento doklad (viz popis stejnojmenné položky u jednotlivých typů obchodů). Povaha transakce Údaj pro sestavení hlášení INTRASTAT. Zda je položka k dispozici, závisí na zvoleném typu obchodu pro tento doklad (viz popis stejnojmenné položky u jednotlivých typů obchodů). Jelikož se jedná o inverzní doklad, položka se předvyplňuje kódem povahy zpětné transakce, pokud je tento kód zadán v definici povahy transakce použité na zdrojovém pokladním příjmu. Druh dopravy INTRASTAT Údaj pro sestavení hlášení INTRASTAT. Zda je položka k dispozici, závisí na zvoleném typu obchodu pro tento doklad (viz popis stejnojmenné položky u jednotlivých typů obchodů).
Měna Currency_ID	Položka se přebírá z pokladního příjmu a nelze ji měnit. Pokud je zadaná měna jiná než lokální, zpřístupní se položka a funkční tlačítko Kurz pro zadání kurzu. Jedná se o funkční tlačítko s volbou: Načti - načte kurz z kurzovního lístku platný pro datum dokladu (položka Datum v hlavičce dokladu) příp. datum plnění. Ulož kurz - uloží kurz do kurzovního lístku s datem dokladu (položka Datum v hlavičce dokladu) příp. datum plnění. Použijete tehdy, pokud nemáte v kurz. lístku zadán aktuální kurz, kurz doplníte na doklad ručně a přejete si jej současně uložit do kurzovního lístku. Kurzovní lístek- vyvolá agendu Kurzovní lístek Po zadání cizí měny se kurz předvyplní. V tomto případě se jedná o inverzní doklad, předvyplňovaný kurz závisí na stavu firemního parametru Při vystavení inverzního dokladu použít kurz a Při předvyplňování kurzu použít kurz. Předvyplněný kurz lze změnit. Zda se po změně datumů v hlavičce dokladu opět automaticky zaktualizuje k příslušnému datu, závisí na nastavení zmíněných parametrů.
Kurz RefCurrency_ID.Code, LocalRefCurrency_ID
Nastavení slev
Nastavení slev	Sekce Nastavení slev je k dispozici pouze u vrácení vystavených ve verzi ABRA Gen 21.0 nebo starší (a zobrazuje údaje o slevách, které byly na takovém dokladu uplatněny). Nastavení slev se přebíralo ze zdrojového dokladu a nebylo možné jej měnit. Pokud bylo třeba vystavit doklad Vrácení pokladního příjmubez slev, byla k tomu určena funkce Bez slev. U dokladů Vrácení pokladních příjmů vystavených ve verzi ABRA Gen 21.1 a vyšší není sekce k dispozici, protože ztratila význam. Aktuálně platí: Slevy se z hlavičky pokladního příjmu do hlavičky vrácení nepřebírají a přebírá se již slevená částka z řádků zdrojového dokladu. Viz též Vzájemné importy pokladních dokladů - Specifická pravidla pro Vrácení pokladních příjmů.

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slouží k zobrazení adresy sídla firmy zadané do dokladu (viz položka Firma v hlavičce dokladu), příp. i dalších údajů o dané firmě, jako jsou např. nezaplacené doklady, z nichž se vyhodnocuje přečerpání kreditu firmy. Dále k zadání osoby, na níž se má doklad odkazovat, a dále k výběru jedné z provozoven nadefinovaných k dané firmě v Adresáři v subzáložce Provozovny. Provozovna je na všech dokladech, na kterých se zadává firma, povinná, ale globálním parametrem "Předvyplňovat firemní provozovny" si lze nastavit její automatické předvyplňování.

Podrobně o použití provozoven viz kap. Věcný obsah - Adresář obecně - Provozovny firem.

Pravidla pro použití této subzáložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána, včetně popisu navigátoru v této záložce, v kap. Záložka Firma - obecně.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slouží k zadání řádků dokladu. Obsahuje:

• Lištu pro zadání zaokrouhlení
• Seznam řádků
• Lištu navigátoru
• Panel definovatelných formulářů řádků

Lištu pro zadání zaokrouhlení

V horní části záložky jsou k dispozici položky pro nastavení zaokrouhlování celkové částky pro tento doklad:

Název	Popis
Celkové zaok.	Nastavení zaokrouhlení celkové částky dokladu. Přebírá se podle nastavení zaokrouhlování od pokladní příjemky, ale je možné jej změnit. Změna nastavení je možná pouze v režimu režimu editace dokladu po stisku tlačítka Změnit celkové zaok..

Při vytvoření a také při ukládání dokladu se kontroluje shoda s výchozími hodnotami nastavenými v systému. Viz také poznámka o přebírání způsobů zaokrouhlování v popisu funkce Nový.

Seznam řádků

Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud zadaných řádků. K editaci se nabízejí řádky původního příjmového dokladu, zmenšené o již vystavené doklady vrácení příjmu.

V subzáložce Obsah dokladu vrácení jsou stejné položky jako u pokladního příjmu, ke kterému vrácení patří. Při tvorbě nového dokladu jsou všechny položky předvyplněny dle odpovídajících položek daného pokladního příjmu. Předvyplněny jsou řádky, které ještě lze vrátit, příp. jde-li o skladové řádky, ke kterým lze generovat vratku (viz dále popis položek počet a cena), případně jsou řádky předvyplněny dle naimportované vratky. Některé z těchto položek můžete libovolně opravovat a měnit, jiné měnit nelze. Položky, které měnit nelze, jsou uživateli nepřístupné k editaci, jsou tzv. "šedé".

Předvyplněny nejsou případné záporné řádky ze zdrojového dokladu, ty se ignorují. Dále viz podmínky vracení zboží (typicky obalů) na prodejních dokladech.

Popis položek obsahu vrácení je stejný jako popis položek obsahu pokladního příjmu (viz kap. Pokladní příjem - záložka Detail - část Obsah, s následujícími výjimkami: v dokladu vrácení příjmu mají následující položky odlišný obsah:

Název	Popis
Režim DPH	Režim DPH se přebírá z pokladního příjmu a nelze jej měnit.
Sklad	K dispozici jen pro typ řádku 3 pro zadání skladu, do kterého se bude vracet. Předvyplňuje se: kódem skladu, který je nastaven pro vracení v definici skladu, ze kterého bylo expedováno, nebo kódem skladu z vratky, pokud se jedná o řádek čerpaný (importovaný) z vratky V prvním případě, tj. pokud se bude jednat o nový skladový řádek na vrácení příjmu i tvořené vratce, pak předvyplněný sklad lze editovat a zde zadaný sklad se synchronně použije i pro tvořenou vratku. V druhém případě, tj. pokud se jedná o řádek importovaný z existující vratky, předvyplněný sklad již na vrácení příjmu editovat nelze.
Počet	K dispozici pro typ řádku 2 a 3 pro zadání množství, které se bude vracet. Vrátit lze maximálně tolik, kolik ještě nebylo z daného pokladního příjmu vráceno, přičemž musí platit, že celkový vrácený počet na všech vratkách k danému řádku dodacího listu (tedy i nespojených s vrácením pokladního příjmu) nesmí překročit původní počet na řádku dodacího listu. Jelikož platí totéž jako při vystavování dobropisu, viz dále příklady v položce Počet u dobropisu. Pro předvyplňování počtu platí: Při tvorbě vrácení příjmu se počet do vrácení příjmu předvyplňuje, a to s ohledem jednak na počet na pokladním příjmu a na již existujících vráceních příjmu k danému pokladnímu příjmu, a jednak na počet na dodacím listu a na existujících vratkách k dodacímu listu. Co musí být splněno pro počty na vratkách a vráceních příjmu, viz výše. Přitom, jak bylo zmíněno v popisu předvyplňování počtu u vratek, systém se snaží nepodporovat existenci samostatných VR k dodacímu listu, který byl vyfakturován resp. čerpán do pokladního příjmu a k jehož faktuře resp. pokladnímu příjmu se právě vytváří inverzní doklad (dobropis resp. vrácení příjmu). Proto při předvyplňování počtu do takového inverzního dokladu samostatné vratky zohledňuje tak, aby vedl uživatele přednostně k naimportování těchto samostatných VR do DV resp. VP, nikoli k vystavování další vratky. Tedy při tvorbě vrácení příjmu (bez importu existující vratky) se předvyplní počet, který ještě zbývá k vracení z PP minus existující samostatné vratky k danému DL. Nicméně tento počet lze ručně upravit, a to zvýšit ho až na počet, který ještě nebyl z PP vrácen vrácením příjmu a současně ještě nebyl z DL vratkami vrácen (samozřejmě, pokud takový počet existuje). Dále viz Co platí pro opravu počtu. Objasníme na příkladu: Pokud řádek vrácení vznikl importem z vratky, předvyplňuje se počet dle pravidel uvedených u popisu funkce Import vratek. (Dále viz i další příklady související s položkou Počet uvedené v popisu Importu do dobropisů faktur vydaných.) Finanční vrácení příjmu: Počet předvyplněný z pokladního příjmu můžete vynulovat. V tom případě půjde o tzv. finanční vrácení příjmu, tj. bude se vracet pouze částka a nebudou se vracet kusy, dále viz Kdy se spolu s vrácením příjmu tvoří vratka. Jedná se o hotovostní alternativu k finančnímu dobropisu. Abyste mohli zadat finanční vrácení příjmu na nulový počet, je třeba editovat na dokladu částku celkovou, nikoliv jednotkovou, viz dále. Po uložení finančního vrácení již takový řádek nebude možno opravit zpět na nefinanční (takový, co má množství <> 0) a opačně (z řádku, který nebyl finanční, nebude možno udělat finanční). Proto takové doklady vrácení příjmu vystavujte s rozmyslem. Pro opravu počtu platí: Při opravě vrácení příjmu nelze Počet na dokladu vrácení opravovat libovolně. Opravený počet je omezen: nutností splnit všechny podmínky zmíněné výše (např. nelze vrátit víc, než bylo na pokladním příjmu, a nelze vrátit víc, než bylo na DL atd.) počtem čerpaným do vrácení příjmu z vratky, a to následovně: Je možné opravit vrácení příjmu na méně, než je množství čerpané z dané vratky do vrácení příjmu. Daná vratka se buď rovněž opraví na stejný počet, půjde-li o režim čerpání vratky s opravou, v opačném případě bude vratka po snížení počtu na dokladu vrácení čerpána pouze částečně. Je možné opravit dobropis na více, než je množství čerpané z vratky do daného vrácení příjmu, ale samozřejmě jen tehdy, lze-li ještě něco vrátit (viz výše všechny omezující podmínky pro vrácení), a současně jedině tehdy, je-li možno zároveň vratku automaticky opravit, tedy je-li možný režim čerpání vratky s opravou. V opačném případě není zvýšení počtu povoleno. jednotkou a jejím vztahem k 1 (resp. jednicovým množstvím), který určuje maximální počet desetinných míst, na které je tuto položku možné zadat. Jednotku nelze měnit, přebírá se ze zdrojového dokladu. Obdobné podmínky platí pro opravu Počtu na vratce, která je do dobropisu čerpána, viz popis položky Počet v obsahu vratky. Oprava počtu na vrácení příjmu a vratkách v závislosti na čerpaném počtu je objasněná na souhrnném příkladu v popisu položky Počet v obsahu vratky.
Cena	K dispozici jen pro typ řádku 1 pro zadání částky, která se bude vracet (maximálně jen do výše částky pokladního příjmu, která ještě nebyla vrácena).
J.cena	K dispozici jen pro typ řádku 2 a 3 pro zadání jednotkové ceny k vrácení. Předvyplňuje jednotkovou cenu tak, jak byla zadána na pokladním příjmu. Pokud však existuje vrácení příjmů, na kterém je použita jiná jednotková cena, než jaká byla na pokladním příjmu, resp. jde pouze o finanční vrácení příjmu bez vracení kusů (takže počet, který lze ještě vrátit krát původní jednotková cena z pokladní příjemky se již nerovná částce, kterou ještě lze vrátit), v dalším pokladním příjmu se již jednotková cena nezobrazuje a pracuje se s položkou Celková cena (viz dále). Objasníme na příkladu: Mějme pokladní příjem PP na 5 ks zboží po 1000 Kč dle dodací listu DL. K pokladnímu příjmu vystavíme doklad vrácení příjmu na 800 Kč (např. sleva za opožděnou dodávku zboží, žádné kusy se nevracely). Pokud bychom v ten moment vystavovali nový doklad vrácení, bude předvyplněn počet, který lze vrátit, tedy 5 ks, a cena, kterou lze ještě vrátit celkem, tedy 4200 Kč. Je-li na řádku zadána celková cena, pak se jednotková cena počítá automaticky jako podíl celkové ceny a počtu jednotek a nelze ji editovat. Pokud nastavíte celkovou cenu na 0, zpřístupní se k editaci jednotková cena a dopočítávat se bude cena celková (a naopak). Více viz popis položky C.cena v kapitole Typy řádků na dokladech. Možnost editovat prodejní cenu na skladových řádcích je dostupná pouze uživatelům s přístupovým právem "Měnit prodejní a nákupní cenu na dokladech".
C.cena	K dispozici jen pro typ řádku 2 a 3 pro zobrazení nebo zadání ceny celkové k vrácení. Dopočítává se z ceny jednotkové převzaté z pokladní příjemky, resp. se předvyplňuje cenou, kterou ještě lze vrátit, viz příklad u položky jednotková cena. Pokud chcete zadávat tzv. finanční vrácení příjmu , tj. vrácení bez vratky, tedy na řádcích typu 3, resp. 2 zadávat nulový počet, je třeba zadat nenulovou celkovou cenu. Je-li na řádku zadána jednotková cena, pak se celková cena počítá automaticky jako součin jednotkové ceny a počtu jednotek a nelze ji editovat. Pokud nastavíte jednotkovou cenu na 0, zpřístupní se k editaci celková cena a dopočítávat se bude cena jednotková (a naopak). Více viz popis položky C.cena v kapitole Typy řádků na dokladech. Možnost editovat prodejní cenu na skladových řádcích je dostupná pouze uživatelům s přístupovým právem "Měnit prodejní a nákupní cenu na dokladech".
DPHIndex	Index DPH. K dispozici jen pro typ 1, 2 a 3 pro zadání DPH indexů. Viz popis u jednotlivých typů řádků. V tomto inverzním dokladu je položka editovatelná. V lokalizaci pro Slovensko zejména proto, že do října 2007 bylo potřebné na inverzních dokladech zadávat jiné DPH indexy než na dokladech zdrojových (viz DPH indexy pro inverzní doklady), jelikož se "oprava odpočtu DPH" a "oprava základu daně" vykazovala v jiných řádcích DPH přiznání. Nicméně editovatelnost má své využití i v lokalizaci pro Českou republiku, např. pro případ, kdy byl změněn DPH index na zdrojovém dokladu a chcete jej adekvátně upravit i na existujícím dokladu inverzním.
Středisko	Předvyplňuje se ze zdrojového dokladu, nicméně jej lze změnit zadáním kódu střediska nebo výběrem z číselníku středisek. Pokud se bude jednat o nový skladový řádek na vrácení příjmu i tvořené vratce, pak se zde zadané středisko synchronně použije i pro tvořenou vratku. Pokud se jedná o řádek importovaný z existující vratky, pak zde zadané středisko se již do vratky nijak nepromítne.
Zakázka	Předvyplňuje se ze zdrojového dokladu, nicméně ji lze změnit zadáním kódu zakázky nebo výběrem z číselníku zakázek. Pokud se bude jednat o nový skladový řádek na vrácení příjmu i tvořené vratce, pak se zde zadaná zakázka synchronně použije i pro tvořenou vratku. Pokud se jedná o řádek importovaný z existující vratky, pak zde zadaná zakázka se již do vratky nijak nepromítne.
Obchodní případ	Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.
Projekt	Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Projekt.
Importovaný doklad	Importovaný neboli čerpaný doklad. Tj. doklad, který byl zcela nebo částečně naimportován do daného vrácení pokladního příjmu, příp. který spolu s vrácením pokladního příjmu vznikl (vznik jiného dokladu zde přichází v úvahu vratky dodacích listů) a z kterého je daný řádek vrácení pokladního příjmu čerpán. Pokud se jedná o řádek právě editovaného vrácení pokladního příjmu, k němuž se bude po uložení teprve nová vratka dodacího listu generovat, je zde uvedeno zatím "Bez čísla". (Viz též Kdy spolu s dobropisem vzniká i nová vratka a kolik jich vzniká.) Zobrazují se zde jen vybrané doklady, a to ty, u nichž je v jejich řádcích evidováno, kolik bylo čerpáno do aktuálního dokladu (typicky viz položka Čerpáno v takových dokladech). U vrácení pokladního příjmu přicházejí v úvahu pouze vratky dodacích listů. Seznam všech takových dokladů naimportovaných do daného VP je k dispozici v subzáložce Importované doklady, kde mj. lze celý takový doklad od daného vrácení pokladního příjmu odpojit. Seznam daných dokladů ale i jiných souvisejících je k dispozici rovněž v záložce X-vazby daného vrácení pokladního příjmu.
Způsob importu	Zobrazuje ke každému řádku informaci, o jaký režim importu neboli čerpání se jedná, viz Procesní tvorba dokladů - VR → VP - Režimy čerpání "S opravou VR"/"Bez opravy VR". Položka má význam jedině pro řádek s vazbou na vratku dodacího listu. V zásadě existují následující možnosti: Nový řádek - v případě, že pro daný řádek vratka ještě neexistuje, tj. jedná se o řádek převzatý z dokladu vrácení příjmu, který dosud nebyl vrácen s vystavením vratky a ani nebyl importován ze samostatné vratky bez vrácení příjmu. Na takový řádek bude po uložení dokladu vrácení příjmu vystavena automaticky nová odpovídající vratka. Bez opravy VR - v případě, že daný řádek je importován z již existující vratky a bude se pouze čerpat, tj. nebude se opravovat, tj. tehdy, pokud jste v režimu čerpání bez opravy. Bez opravy VR, nelze čerpat šarže/sér.čísla - speciální varianta předchozího případu, kdy je v řádku dokladu karta se šaržemi/sér.čísly. Takové řádky nelze částečně čerpat, lze čerpat pouze celý počet, viz Použití šarží/sér. čísel na dokladech. S opravou VR - Ve zbývajících případech se jedná o režim s opravou, pokud jste zvolili režim s opravou.
Do Intrastat	K dispozici jen pro některé typy řádků a pro některé typy obchodu pro zadání, zda a jak řádek zahrnovat do hlášení INTRASTAT. Podrobně viz popis stejnojmenné položky v popisu řádku příslušného typu.
Částka pro Intrastat	K dispozici jen pro některé typy řádků a pro některé typy obchodu. Částka, která se vykazuje v hlášení INTRASTAT. Podrobně viz popis stejnojmenné položky v popisu řádku příslušného typu.
Kraj určení	K dispozici jen pro typ řádku 3 pro některé typy obchodu pro zadání Kraje. Podrobně viz popis stejnojmenné položky v popisu řádku typu 3.
Země původu	K dispozici jen pro typ řádku 3 pro některé typy obchodu pro zadání Země původu. Podrobně viz popis stejnojmenné položky v popisu řádku typu 3.
Do ESL	Údaje pro sestavení hlášení ESL. K dispozici jen pro některé typy řádků a pro některé typy obchodu pro zadání, zda řádek zahrnovat do ESL. Podrobněji viz popis stejnojmenných položek v popisu řádku příslušného typu.
Kód ESL
Datum ESL
Položky týkající se režimu Přenesení daňové povinnosti ("tuzemský reverse charge"):
Typ plnění	Údaje pro vykazování režimu Přenesení daňové povinnosti ("tuzemský reverse charge") a sestavení potřebných výkazů. K dispozici jen pro některé typy řádků a jen pro některé Typy obchodu se zatržením Režim Přenesení daňové povinnosti. Podrobněji viz popis režimu a dále popis stejnojmenných položek v popisu řádku příslušného typu.
Vykazované množství
Vykazovaná jednotka

Lišta navigátoru

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v subzáložce Obsah v této agendě na řádku s kartou se sér. čísly

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

• Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) dokladu, změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.

• Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.
  Pokud editovaný doklad čerpá některé řádky z nově tvořené vratky zatím "Bez čísla" a vymažete všechny tyto řádky, tak se daná vratka Bez čísla v záložce Importované doklady jakoby odpojí, tj. po uložení editovaného dokladu nová vratka nevznikne. Obdobně pokud vymažete všechny řádky vzniklé importem z již existující vratky, importovaná vratka se odpojí.

  Jak bylo řečeno též u funkce Odpojit v záložce Importované doklady: K fyzickému odpojení dříve naimportovaného dokladu dochází až po uložení editovaného dokladu.

  Jak bylo řečeno též u funkce Odpojit v záložce Importované doklady: Pro vratky dodacích listů (VR) platí, že jste-li v režimu S opravou VR, pak vymazáním řádků s vazbou na VR z editovaného inverzního prodejního dokladu (dobropisu/vrácení příjmu) po uložení nedochází současně k odebrání (vymazání) všech těchto řádků z vratky. (Na rozdíl od vymazání řádků při importu dodacího listu do faktury vydané v režimu "S opravou DL".)

  V tomto režimu rovněž platí, že pokud vymažete řádky naimportované z VR, bude je možno v rámci téže editace naimportovat znovu, ale samozřejmě jedině tehdy, pokud se daná VR znovu k importu nabízí (viz podmínky nabízení aktuálně importovatelných VR). Pokud jste je smazali omylem a daná VR se aktuálně znovu k importu nenabízí, pak zrušte editaci dobropisu/vrácení příjmu bez uložení změn a akci proveďte znovu.

  Jste-li v režimu čerpání "Bez opravy", pak se na VR nic neopravuje, tudíž ani v tomto režimu nedochází po vymazání řádků z DV/VP k jejich vymazání z VR. V tomto režimu vymazaný řádek bude možné u vratek rovněž v rámci téže editace naimportovat znovu, ale samozřejmě jedině tehdy, pokud se daná VR znovu k importu nabízí (viz podmínky nabízení aktuálně importovatelných VR).

• Info - Tato funkce na dokladech obecně slouží k zobrazení informace o slevách aplikovaných na aktuální řádek. U dokladů Vrácení pokladního příjmu nemá význam, protože se do nich ze zdrojových dokladů čerpají již částky slevené. Viz Vzájemné importy pokladních dokladů - Specifická pravidla pro Vrácení pokladních příjmů.
• Ser. čísla resp. Šarže - Funkce pro rychlé zadání sér. čísel resp. šarží na výdajový doklad. Na vráceních příjmů nedostupná, jelikož zde nemá význam, jelikož lze vracet pouze sér.čísla/šarže, která byla vyskladněna pokladním příjmem resp. dodacím listem a tato se zadávají na subzáložce Sér.čísla/šarže.

• Zadávat - Pro nastavení zadávaného údaje o skladové kartě, podrobněji bylo toto tlačítko popsáno u výkladu položky Skladová karta na skladovém řádku.

  V dokladu Vrácení nelze přidávat ani vkládat nové řádky - lze vracet pouze to, co bylo na dokladu pokladního příjmu, nic jiného, přičemž řádky jsou buď předvyplněny, nebo je lze naimportovat z vratky.

• SCM - Viz obdobná funkce v objednávkách přijatých.
• Časové rozlišení - Pro vytvoření časového rozlišení k aktuálnímu řádku, podpora pro účtování časového rozlišení nákladů a výnosů. Funkce je k dispozici pouze pokud role uživatele má povolené privilegium Časové rozlišení dokladů.

Panel definovatelných formulářů řádků

Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadání položek prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů řádků. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty řádků dané agendy a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel definovatelných formulářů.

Subzáložka Šarže/Sériová čísla

Subzáložka je k dispozici pouze, pokud si prohlížíme, resp. editujeme doklad a aktuální řádek (na němž stojí kurzor) v subzáložce Obsah je řádek skladový a obsahuje skladovou kartu třídy "se Šaržemi (resp. Sériovými čísly)" a současně se jedná o řádek spojený s vratkou, tj. počet je nenulový, tedy nejedná se jen o finanční vrácení příjmu. Subzáložka slouží k prohlížení resp. zadávání šarží/s.čísel na doklad.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána, včetně popisu navigátoru v této záložce, v kap. Zadávání šarží a sériových čísel na doklady.

Subzáložka Importované doklady

Subzáložka zobrazuje seznam dokladů dosud naimportovaných do daného dobropisu. Nezobrazují se zde všechny doklady, které mohly být použity pro naimportování řádek do aktuálního dokladu, ale jen vybrané doklady a to typicky ty, u nichž je v jejich řádcích evidováno, co z nich již bylo čerpáno do aktuálního dokladu (viz položka Čerpáno v řádcích takových dokladů). Záložka tedy není určena k prohlížení vazeb na případné jiné doklady. Její význam je především v tom, že je zde možno takový naimportovaný doklad celý odpojit.

V této agendě záložka zobrazuje seznam vratek dodacích listů (VR) importovaných do daného vrácení příjmu.

Seznam vratek, z nichž je nějaký řádek čerpán do daného vrácení příjmu. Tj. vratek do daného vrácení příjmu importovaných nebo spolu s ním vzniklých s tím, že k části vrácení příjmu dosud neexistuje vratka (Bez čísla) a doklad vrácení příjmu nebyl dosud uložen. Po uložení vrácení příjmu se uloží i daná vratka a dostane konkrétní číslo. (Viz též Kdy spolu s vrácením příjmu vzniká i nová vratka a kolik jich vzniká.)

Které řádky vrácení příjmu konkrétně byly importovány z daných vratek dodacích listů, je uvedeno v záložce Obsah vratky v položce Importovaný doklad.

Pro uvedený seznam importovaných dokladů platí:

• Pokud je ve vrácení příjmu nějaký nový řádek, který nevznikl importem z již existující vratky, je ve sloupci Importované doklady uvedeno "Bez čísla" (jelikož při ukládání vrácení příjmu bude na tuto část vygenerována nová vratka, jejíž číslo jí bude přiděleno až při uložení). (Viz též Kdy spolu s vrácením příjmu vzniká i nová vratka a kolik jich vzniká.)

Import VR do DV resp. PV podrobněji viz Procesní tvorba dokladů - Vratka → Dobropis faktury vydané resp. Vratka → Vrácení pokladního příjmu. Tam je uvedeno mj. i to, co platí pro opakovaný import téhož dokladu.

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v subzáložce Importované doklady

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

• Pro pohyb kurzoru po seznamu importovaných dokladů a hledání hodnoty v seznamu.

• Odpojit - Pro odpojení vybraného dokladu. Volbou funkce odpojit dojde k odpojení celé importované vratky, tj. všech řádků, které z ní byly do daného vrácení importovány. Použijete tehdy, pokud chcete např. odpojit doklad naimportovaný omylem apod. Naopak, pokud chcete jen odpojit některý řádek naimportovaný z dané vratky (tj. importovat jen její část), učiňte tak pomocí tlačítka Vymazat v navigátoru v záložce Obsah.

  Pro vratky dodacích listů (VR) platí, že jste-li v režimu S opravou VR, pak odpojením VR od editovaného inverzního prodejního dokladu (dobropisu/vrácení příjmu) dojde k odebrání (vymazání) všech odpovídajících řádků z dobropisu/vrácení příjmu, ale po uložení nedojde k odebrání všech těchto řádků z vratky (jako tomu je při odpojení dodacích listů v režimu s opravou od faktur, resp. pokladních příjemek). Podrobněji viz popis u funkce Vymazat v navigátoru v záložce Obsah.
  
  Důvodem této odlišnosti (od případu odpojení DL z FV/PP v režimu s opravou) je to, že vratka je inverzním dokladem k DL a u inverzních dokladů nelze vymazaný řádek zas jednoduše přidat (jako je tomu u neinverzních dokladů). Tudíž vymazání řádků z vratky v režimu S opravou VR po jejím případném odpojení by mohlo být nežádoucí.

  U dobropisů/vrácení příjmů může rovněž nastat situace, kdy by po odpojení vratky na dobropisu/vrácení příjmu nezbyl již žádný jiný řádek a takový dobropis/vrácení příjmu by nešel uložit, tudíž v takovém případě vratku odpojit nemůžete.

  K fyzickému odpojení importovaného dokladu dochází až po uložení editovaného dokladu.

  Dále viz závěrečný příklad u popisu funkce Odpojit u dobropisů faktur vydaných.

• Otevřít - Pro zobrazení aktuálního importovaného dokladu. Funkce vyvolá agendu Vratek a otevře ji "přes" agendu Dobropisů faktur vydaných. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Vratek. Takto odtud vyvolaná agenda Vratek se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za daný importovaný doklad. Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech vratek apod.). K dispozici i mimo editační režim.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.

Zatržítka a související akce dostupné v rámci uložení v této agendě:

Dostupná zatržítka:	Doplňující popis:
Pošta odesl.	Kdy je zatržítko dostupné, jaký je jeho význam a popis související akce naleznete v kap. funkce pro režim editace - Pošta odeslaná.

Další obsažené funkce:

Název	Kl.	Doplňující popis:
Import	ctrl+F2	Do vystavovaného dokladu umožní naimportovat řádky z vybraného dokladu. Jedná se o vzájemné importy různých typů dokladů v rámci ABRA Gen, jak bylo zmíněno v kapitole Importy dokladů obecně. Je k dispozici pouze v editačním režimu. Jedná se o funkční tlačítko s volbou, po jehož vyvolání se otevře Průvodce výběrem dokladů, pomocí kterého vyberete požadované doklady k importu. Zde lze vybrat k importu následující doklady (resp. jejich část (vybrané řádky)): Vratky dodacích listů ke zdrojovým pokladním příjmům Možnost importování vybraných dokladů Vratky dodacích listů do editovaného VP. V tomto případě se nabízí vratky dodacích listů vystavených k fakturám, k nimž je vystavován daný dobropis (tj. které jsou již "naimportovány" do editovaného VP). Nabízí se všechny bez ohledu na to, zda ještě obsahují nějaké čerpatelné řádky. Z nich jednu či více vyberete. Pokud na některé z vybraných již není co čerpat, pak se z ní do VP jednoduše nenaimportuje nic. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby dobropisu faktury vydané. Dále viz Procesní tvorba dokladů - VR → VP. Funkce pracuje shodně s funkcí Nový podle existujících vratek v záložce Seznam DV s jediným rozdílem: zde se jedná o import do již rozeditovaného dokladu. Vratky dodacích listů k vybraným pokladním příjmům Možnost importování všech vybraných vratek dodacích listů do editovaného VP. V tomto případě se nabízí vratky dodacích listů vystavených k vybraným pokladním příjmům (i jiným, než jsou pokladní příjmy, k nimž patří aktuálně editovaný VP). Tj. jedná se o tvorbu nového hromadného vázaného vrácení příjmu (vrácení příjmu typu 1). Nabízí se všechny doklady typu Vratky dodacích listů k dokladům Dodací listy čerpaným do vybraných vrácení příjmu bez ohledu na to, zda ještě obsahují nějaké čerpatelné řádky. Z nich jednu či více vyberete. Pokud na některé z vybraných již není co čerpat, pak se jednoduše do VP z ní nenaimportuje nic. Vybraná vratka musí mít shodné hlavičkové údaje (měnu, typ obchodu, zemi určení). Zda vznikne opravdu hromadné vrácení příjmů (vrácení příjmů typu 1) či jednoduché vrácení příjmů (vrácení příjmů typu 0), závisí na tom, kolik pokladních příjmů vyberete a kolik se do tvořeného vrácení příjmu naimportuje z vybraných vratek (nemusí se naimportovat všechny vybrané, pokud z nich např. už není co čerpat). Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby dobropisu faktury vydané. Dále viz Procesní tvorba dokladů - VR → VP. Které vratky jsou importovatelné do daného dobropisu a za jakých okolností, viz Nabízení vratek k importu popsané u DV. Vybrané pokladní příjmy Možnost importování vybraného pokladního příjmu do editovaného VP. Funkci lze také využít pro doplnění chybějících řádků z již jednou importovaného dokladu. Zda vznikne opravdu hromadné vrácení příjmů (vrácení příjmů typu 1) či jednoduché vrácení příjmů (vrácení příjmů typu 0), závisí na tom, kolik pokladních příjmů vyberete a kolik se do tvořeného vrácení příjmu naimportuje z vybraných vratek (nemusí se naimportovat všechny vybrané, pokud z nich např. už není co čerpat). V nabídce Průvodce výběrem záznamu se zobrazí všechny pokladní příjmy odpovídající zadanému omezení. Obsah vybraného pokladního příjmu se poté importuje do VP. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PP → VP. Importovaný doklad smí mít připojený pouze jeden dodací list (doklady mohou obsahovat 1 a více příjemek). Vybrané faktury Možnost importování vybraných faktur vydaných do editovaného DV. Funkci lze také využít pro doplnění chybějících řádků z již jednou importovaného dokladu. Zda vznikne hromadný dobropis (dobropis typu 1) či jednoduchý dobropis (dobropis typu 0), závisí na tom, kolik faktur vyberete a kolik se do tvořeného dobropisu naimportuje (nemusí se naimportovat všechny vybrané, pokud z nich např. už není co dobropisovat). V nabídce Průvodce výběrem záznamu se zobrazí všechny faktury vydané odpovídající zadanému omezení. Obsah vybraných FV se poté importuje do DV. Importovaný doklad smí mít připojený pouze jeden dodací list (doklady mohou obsahovat 1 a více příjemek). Při čerpání vratek při importu do dokladu vrácení příjmu platí obdobná pravidla jako při jejich importu do dobropisů faktur vydaných, viz Procesní tvorba dokladů - Vratka dodacího listu (VR) → Dobropis faktury vydané (DV).
Bez slev	-	Umožňuje vystavit vrácení příjmu bez slev i v případě, že na zdrojovém dokladu slevy byly (jelikož jak bylo řečeno v Nastavení slev, nastavení slev se přebírá ze zdrojového dokladu a nelze jej ručně měnit). Po vyvolání funkce se nejdříve aplikují nastavené slevy na celkové ceny v řádcích vrácení příjmu (aby se z těchto cen před slevou vyčíslily odpovídající ceny, které by byly po slevě), vypočtené částky se uloží do cen celkových, zruší se nastavení slev a vynulují se jednotkové ceny (tudíž bude možno editovat ceny celkové). Tudíž uživatel má poté plně pod kontrolou všechny celkové částky na vrácení příjmu a může si je upravit přesně tak, jak potřebuje. Takto zrušené slevy již nelze znovu zapnout. Pokud je chcete vrátit, vystavení vrácení příjmu zrušte a vystavte jej znovu. Nejedná se o vystavení finančního vrácení příjmu, tj. nevynulují se počty. Tudíž je možné takto vystavit vrácení příjmu i s vracením kusů, dále viz Kdy se spolu s dobropisem tvoří vratka, pouze na částky zadané v řádcích již nebudou aplikovány žádné slevy. Nicméně pokud byste vrácení příjmu chtěli vystavit jako finanční (jen na částky), pak počet vynulujte ručně. Využijete především v případě, kdy potřebujete vystavit vrácení příjmu na nějaké požadované cílové částky a nechcete vypočítávat, jak zadat částky do řádků, aby po aplikování slev vyšly vámi požadované. Bylo objasněno na příkladu v popisu obdobné funkce Bez slev u dobropisů vydaných.
Oprava řádků	-	Slouží pro hromadnou opravu vybraných pevných řádkových položek. V této agendě není funkce aktivní.
Hromadná oprava řádků	-	Slouží pro hromadnou opravu uživatelských řádkových položek vč. možnosti vymazání hodnot (viz mazání hodnot pomocí hromadných oprav). Je k dispozici pouze v editačním režimu a jen tehdy, pokud jsou nadefinovány nějaké uživatelsky definovatelné položky k třídě Business objektů řádků této agendy. (Business objektů odpovídajících řádkům tohoto dokladu). Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených řádcích. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit a na jaké hodnoty.
Vlož datum/uživatele	ctrl+Q	Je k dispozici pouze v editačním režimu. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuální datum, čas a identifikaci aktuálně přihlášeného uživatele. Funkce je k dispozici pouze tehdy, stojí-li fokus aktuálně v nějaké položce typu poznámka (Memo), pokud nějaká taková je v údajích záznamů dané agendy k dispozici (může jít i o uživatelsky definovatelnou položku).